Assistant(e) de gestion de patrimoine – Family Office

il y a 12 heures

CaluireetCuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

Qui sommes-nous ?

Baron & Associés est un family office indépendant basé à Lyon.

Nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la durée, avec une approche globale, exigeante et profondément humaine.

Notre métier va bien au-delà de la gestion financière : nous sommes des partenaires de confiance, impliqués dans les décisions patrimoniales, entrepreneuriales et familiales de nos clients.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons la personne pivot du cabinet, un véritable couteau suisse, capable d'allier relation client, rigueur opérationnelle et sens des responsabilités.

Le poste

En tant qu'Assistant(e) de gestion de patrimoine, vous occupez un rôle central au sein du family office. Vous êtes en lien direct avec les clients, les partenaires et les associés, et contribuez activement au bon fonctionnement du cabinet.

Ce poste s'adresse aussi bien :

  • à un profil disposant déjà d'une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance,
  • qu'à une personne plus junior, motivée, fiable et désireuse d'apprendre un métier complet et exigeant.

Plus que le parcours, nous recherchons un état d'esprit.

Vos missions

Relation clients

  • Répondre aux appels et emails des clients avec professionnalisme et sens du service
  • Assurer le suivi opérationnel des dossiers clients au quotidien
  • Être un interlocuteur de confiance pour les demandes courantes

Back-office & middle-office

  • Gérer les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, capitalisation, comptes-titres, etc.)
  • Constituer, suivre et mettre à jour les dossiers clients
  • Assurer le respect des obligations réglementaires et la bonne tenue des documents
  • Coordonner les échanges avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)

Vie du cabinet

  • Assister les associés dans la préparation des rendez-vous clients
  • Construire des présentations avec des outils type Canva
  • Assurer le suivi des décisions prises et des actions à mener
  • Participer à l'amélioration continue des process internes
  • Contribuer à la qualité, à la fluidité et à l'image du family office

Votre profil

  • Formation en banque, assurance, gestion de patrimoine ou gestion (BTS, licence, master ou équivalent appréciés)
  • Expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance appréciée mais non indispensable
  • Excellente expression orale et écrite
  • Sens de l'organisation, rigueur et fiabilité
  • Aisance relationnelle et goût du contact client
  • Capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle
  • Curiosité intellectuelle et envie d'apprendre
  • Discrétion, loyauté et sens des responsabilités

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Un poste central et évolutif au sein d'un family office indépendant
  • Une relation directe avec les associés et les clients
  • Une structure à taille humaine, où la confiance et l'autonomie sont réelles
  • Un accompagnement et une montée en compétences sur un métier complet
  • Un environnement professionnel exigeant, mais bienveillant et respectueux

Type d'emploi : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Rémunération : 25 000,00€ à 35 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

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  • assistant (e) commercial (e) appels d'offres - lyon (69) / paris (92)

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    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France socobat expertises Temps plein

    DescriptionVous souhaitez rejoindre un environnement professionnel stimulant, au cœur d'une entreprise en pleine croissance ?Ce poste est fait pour vous Rejoignez un acteur majeur du diagnostic immobilier SOCOBAT EXPERTISES, entreprise indépendante et reconnue, figure parmi les leaders français du diagnostic immobilier.Implantée solidement en Régions...

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  • Responsable Développement MOD

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Nhood Temps plein

    du poste et MissionsNous sommes à la recherche d'un.e Responsable Développement MOD basé.e à Lyon.Votre cadre de travail :Vous intégrez la Direction Transformation du Patrimoine composée d'experts en valorisation et transformation d'actifs immobiliers.En autonomie, vous êtes en charge de la prospection, de l'acquisition et de la gestion de mandats de...

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    il y a 4 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France TAM Recrutement Temps plein

    TAM est spécialisé dans le conseil et le recrutement. Nous vous accompagnons dans votre recherche d'opportunités adaptées à vos compétences, à vos ambitions et à vos valeurs. Notre client, un cabinet moderne et accueillant, installé dans des locaux lumineux et agréables, offrant un environnement de travail réellement confortable. L'ambiance y est...

  • Technicien GTC

    il y a 12 heures

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville de Lyon Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteRejoindre la Direction de la Gestion Technique des Bâtiments (DGTB), c'estintégrer une équipe de 270 professionnelsqui veillent chaque jour sur 1 200 bâtiments de la Ville de Lyon(écoles, crèches, gymnases, piscines, musées, théâtres, bureaux…) Notre mission ? Adapter le patrimoine aux besoins des...

  • Assistante Dentaire

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alexandre Fayard Temps plein

    Pour l'ouverture de son cabinet de Pédodontie (Soins aux enfants) à Caluire-et-Cuire, le Cabinet des Gônes recrute Vos Missions :Accueil : Rassurer les enfants et accueillir les parents avec le sourire.Clinique : Aider le praticien pendant les soins (Travail au fauteuil, Stérilisation, Préparation des plateaux).Administratif : Gérer l'organisation du...

  • Assistant de Direction Régional Sud-Est H/F

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    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Apprentis d'Auteuil Temps plein

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  • enseignant(e) de Judo

    il y a 2 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ombrosa Lycée Multilingue de Lyon Temps plein

    Nous recherchons un poste d'enseignant(e) de Judo diplômé(e) pour assurer les cours en maternelle et élémentaire et les clubs en élémentaire et collège en CDD à temps partiel 23.25h par semaine pour un remplacement maladie dès que possible sur nos 2 établissements située à Caluire et à Lyon 6ième .Missions principales : - Préparation et...