Assistant(e) de gestion de patrimoine – Family Office

Il y a 13 minutes

CaluireetCuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

Qui sommes-nous ?

Baron & Associés est un family office indépendant basé à Lyon.

Nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la durée, avec une approche globale, exigeante et profondément humaine.

Notre métier va bien au-delà de la gestion financière : nous sommes des partenaires de confiance, impliqués dans les décisions patrimoniales, entrepreneuriales et familiales de nos clients.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons la personne pivot du cabinet, un véritable couteau suisse, capable d'allier relation client, rigueur opérationnelle et sens des responsabilités.

Le poste

En tant qu'Assistant(e) de gestion de patrimoine, vous occupez un rôle central au sein du family office. Vous êtes en lien direct avec les clients, les partenaires et les associés, et contribuez activement au bon fonctionnement du cabinet.

Ce poste s'adresse aussi bien :

  • à un profil disposant déjà d'une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance,
  • qu'à une personne plus junior, motivée, fiable et désireuse d'apprendre un métier complet et exigeant.

Plus que le parcours, nous recherchons un état d'esprit.

Vos missions

Relation clients

  • Répondre aux appels et emails des clients avec professionnalisme et sens du service
  • Assurer le suivi opérationnel des dossiers clients au quotidien
  • Être un interlocuteur de confiance pour les demandes courantes

Back-office & middle-office

  • Gérer les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, capitalisation, comptes-titres, etc.)
  • Constituer, suivre et mettre à jour les dossiers clients
  • Assurer le respect des obligations réglementaires et la bonne tenue des documents
  • Coordonner les échanges avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)

Vie du cabinet

  • Assister les associés dans la préparation des rendez-vous clients
  • Construire des présentations avec des outils type Canva
  • Assurer le suivi des décisions prises et des actions à mener
  • Participer à l'amélioration continue des process internes
  • Contribuer à la qualité, à la fluidité et à l'image du family office

Votre profil

  • Formation en banque, assurance, gestion de patrimoine ou gestion (BTS, licence, master ou équivalent appréciés)
  • Expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance appréciée mais non indispensable
  • Excellente expression orale et écrite
  • Sens de l'organisation, rigueur et fiabilité
  • Aisance relationnelle et goût du contact client
  • Capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle
  • Curiosité intellectuelle et envie d'apprendre
  • Discrétion, loyauté et sens des responsabilités

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Un poste central et évolutif au sein d'un family office indépendant
  • Une relation directe avec les associés et les clients
  • Une structure à taille humaine, où la confiance et l'autonomie sont réelles
  • Un accompagnement et une montée en compétences sur un métier complet
  • Un environnement professionnel exigeant, mais bienveillant et respectueux

Type d'emploi : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Rémunération : 25 000,00€ à 35 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • 1 assistant service social h/f

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  • Assistante administrative et technique H.F

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    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France O2 Temps plein

    Vous n'avez pas d'expérience et alors? Vous êtes un(e) véritable fé(e) du logis, un(e) as du ménage et de l'entretien du domicile?Venez avec votre engagement, votre volonté de réaliser un travail de qualité.Une rémunération attractive ente 12.02 et 12.52€ brut de l'heureVous êtes le talent que nous recherchons Nous vous proposons un planning...