Consultant en Gestionnaire de Patrimoine F/H

il y a 6 jours

AixlesBains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps plein

Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France.

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes.

Concrètement, quelles seront vos missions ?

Rattaché-e au Directeur du Business Développement, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Vous commercialisez, dans le cadre d'une approche globale, les services en assurances de personnes (santé et prévoyance) et d'épargne (retraite et placements).

Vous êtes capable d'accompagner vos clients initialement équipés de produits de prévoyance et de retraite vers des thématiques d'investissements financiers et immobiliers (assurance-vie, SCPI, private equity, …).

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous assurez un accompagnement personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Enfin, vous pilotez et suivez votre portefeuille en synergie avec l'équipe back-office commerciale et les différentes équipes support grâce à une présence d'au moins 3 jours par semaine dans les locaux du cabinet.

Ce Poste Vous Offre La Possibilité De

  • Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l'international ;
  • Faire partie d'une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d'évolution.

Et vous ?

Une expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine sur un poste similaire au contact de professions libérales et de chefs d'entreprise vous permettra de vous positionner en véritable conseil et de contribuer au développement de la direction.

Vous maitrisez les régimes obligatoires (CARMF, CARPIMKO, CAVP…) et supplémentaires (Madelin, prévoyance, santé) et êtes capable de vulgariser des notions techniques.

Idéalement vous disposez du statut de CIF, le cas échéant nous sommes prêts à vous accompagner pour l'obtenir.

Vous appréciez une certaine autonomie dans la relation commerciale, vous savez gérer vos priorités, identifier les points de vigilance et animer une relation client via des échanges en distanciel (visio ou téléphone).

Vos qualités relationnelles et votre orientation solution, associées à votre appétence pour la négociation vous permettent de vous imposer naturellement comme l'interlocuteur privilégié d'une clientèle exigeante.

Ce Que Nous Vous Proposons

  • Une Carte Titre Restaurant de 10€/jour prise en charge à 60% par Kereis Expertises ;

  • Un équilibre vie personnelle/professionnelle avec :

  • Des horaires flexibles,

  • Du télétravail,

  • Des RTT, des congés d'ancienneté et un CET ;

  • Et un CSE qui prend soin de vous

Réf: d4a8a3b6-e2a5-48c2-99ab-b315ca682b70

  • Consultant en Gestionnaire de Patrimoine F/H

    il y a 6 jours

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein

    Qui sommes-nous ?Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 1 semaine

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE DE SAVOIE Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 5 jours

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France La Panière Temps plein

    Envie d'une nouvelle opportunité professionnelle ? Envie de rejoindre une entreprise innovante aux valeurs engagées ?Alors cette annonce est peut-être pour toiNous sommes à la recherche d'un gestionnaire de paie H/F temps complet pour notre siège situé à Aix-les-Bains (73).Tu rejoins une équipe RH bienveillante, à taille humaine, où la solidarité...

  • Gestionnaire de Paie en alternance F/H

    il y a 2 semaines

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Gestionnaire de Paie en alternance F/H

    il y a 3 jours

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Chargé(e) de clientèle H/F

    il y a 1 semaine

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Business Temps plein

    Ibrahim Moudoub, consultant pour le cabinet Fed Business, spécialisé dans le recrutement pour les fonctions commerciales, marketing et communication, recherche pour son client, société spécialisée dans la location d'espaces de stockage, un(e) chargé(e) de clientèle H/F, à Aix-les bains. Ibrahim Moudoub, consultant pour le cabinet Fed Business,...

  • Chargé(e) de patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France HALPADES Temps plein

    L'entreprisePrêt(e) pour une aventure humaine et porteuse de sens ?Halpades, entreprise sociale pour l'habitat, œuvre chaque jour pour proposer des logements locatifs sociaux de qualité, durables et accessibles au plus grand nombre.Notre raison d'être : Halpades s'engage pour promouvoir un habitat durable, abordable, favorisant la qualité de vie au...

  • Gestionnaire et Support ERP

    il y a 2 semaines

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France La Panière Temps plein

    Dans le cadre de la structuration de notre organisation interne et du développement de notre système d'information, nous recrutons un(e) Gestionnaire et Support ERP & Données, garant(e) de la cohérence de notre ERP et du support opérationnel du pôle.Vous interviendrez en support du pôle métier "produits", aux côtés d'une personne référente...

  • Conseiller d'accueil

    il y a 2 semaines

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps plein

    Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ?De son héritage historique, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail, au travers d'un réseau de 47 agences. Elle propose une gamme complète de produits et...

  • Magasiniers (H/F)

    il y a 1 semaine

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France DOMINO RH Temps plein

    Nous recherchons pour notre client industriel, plusieurs magasiniers (H/F)Vos missions seront les suivantes :Déchargement et contrôle des marchandisesVérification de la conformité des livraisons (quantité, qualité, documents)Mise en stock et rangement des produits selon les procédures internesApprovisionnement des ateliers de productionDéplacements...