Chargé d'Affaire Succession en CREC à Clermont-Ferrand F/H

il y a 18 heures

ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : CLERMONT FD CENTRE FINANCIER

Référence

Date limite de candidature

/01/2026

Personne à contacter

Vous souhaitez découvrir votre futur environnement, vous avez des questions, vous voulez en parler avant ?

N'hésitez pas à prendre contact avec :

Gildas GRANGEON Responsable Pôle Conseil Successions :

A-Sophie BOUSQUET Directrice d'Activité Successions :


Fonction prioritaire

Non


Intitulé du poste

Chargé d'Affaire Succession en CREC à Clermont-Ferrand F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CHARGE D'AFFAIRES SUCCESSION IV.A-45212


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

Groupe A


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

Groupe A

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

La DREC (Direction de la relation et de l'expertise Clients) recrute pour son CREC de Clermont Ferrand un Chargé d'affaires Successions.

Rattaché au Responsable commercial des Chargés d'affaires Successions du CREC de Clermont Ferrand, vous aurez pour missions :

La prise en charge à distance des dossiers successions à forts et très forts enjeux en vous positionnant en interlocuteur unique;Le traitement de la succession de bout en bout de la présentation des condoléances au réinvestissement des encours;La démultiplication de l'approche globale avec les ayants droits dans le respect des procédures et de la conformité liées la vente à distance;De travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la succession en créant des liens privilégiés avec les équipes du middle, de la CNP assurances mais aussi avec le réseau LBP;Vous accompagnerez les clients lors du passage en portefeuille LBP pour faciliter le début ou la poursuite de la relation commercial;La conquête de nouveaux clients dans le cadre de la succession;Vous travaillerez sous contrat de performance annuel.
VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Vous exercerez cette activité de Chargés d'Affaires Successions à la Direction Successions du CREC de Clermont-Ferrand


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Vous bénéficierez d'une formation sur la prise en charge de familles endeuillées, le déroulé d'un entretien à distance dans le respect de la conformité, la prise en main des outils CREC mis à votre disposition ainsi qu'une montée en compétences continue sur l'environnement fiscal, juridique et patrimonial.


Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme - 63


Ville


Clermont-Ferrand

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Vous avez le goût du challenge et (ré)-investir des encours de plusieurs dizaines (centaines) de milliers d'euros ne vous fait pas peur ?
Vous voulez vous spécialiser dans le conseil patrimonial et successoral ?

Que diriez-vous de rejoindre notre équipe commerciale pour un poste à 100% forts enjeux, 100% patrimonial, 100% à distance ?

Expertises techniques (patrimoniales, successorales, cultures produits …)Expertises comportementales (empathie, écoute active, capacité à convaincre, esprit d'équipe fort)Proactivité commerciale : prise de contact (condoléances), recherche des ayants droit, gestion des dossiers de bout en bout dans l'objectif de réinvestir, accompagnement des ayants droit jusqu'au transfert de la relation à un conseiller LBP, conquête de nouveaux clients, respect conformitéAutonomieCapacité à travailler en équipe : binôme avec les chargés de relation bancaire acteurs essentiels dans le traitement de la succession, création de liens privilégiés avec les équipes.

  • Chargé d'Affaire Succession en CREC à Clermont-Ferrand F/H

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    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe La Poste Temps plein

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