Conseiller en Gestion de Patrimoine

Rejoindre BBR PATRIMOINE, c'est
intégrer un
cabinet reconnu depuis 30 ans
où expertise, proximité et esprit d'équipe font la différence.

Évoluer dans un environnement où vos
talents sont valorisés
et vos
ambitions trouvent leur place
.

Nous accompagnons principalement une
clientèle de dirigeants et chefs d'entreprise
, avec une approche conseil personnalisée, fondée sur leur situation personnelle et professionnelle.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Missions variées & à forte valeur ajoutée
• Cabinet à taille humaine & reconnu
• Primes + avantages attractifs
• Management de proximité
• Réelles perspectives d'évolution
• Une ambiance conviviale & bienveillante au quotidien
• Des événements toute l'année (team building, repas de Noël, moments festifs...)
• Café, fruits frais et bonne humeur toujours disponibles au bureau

Pour accompagner le développement du cabinet nous cherchons
un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Marseille | CDI – Statut Cadre | Fixe + Primes

Mission principale:

• Accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d'assurance). Conquérir de nouveaux clients et leur proposer de services adaptés.
• Poste qui englobe les dimensions conseil, technique et commercial de l'activité gestion de patrimoine.

Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé en fonction de la situation du client.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
• Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant au mieux les risques.
• Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

Prospection et développement de nouveaux clients

• Accompagner les clients du cabinet dans leur gestion de patrimoine.
• Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
• Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille.

Cadre réglementaire et technique

• Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux
• Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
• Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
• Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier

Synergies au sein du cabinet

• Participer à la vie du cabinet.
• Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.

Compétences techniques

• Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
• Maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d'assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI, immobilier neuf et meublé ... )
• Véritable culture économique et financière
• Bonne connaissance des marchés financiers
• Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion avérées
• Savoir faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients

Aptitudes professionnelles

• Forte implication professionnelle
• Compétences dans la gestion de projet
• Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
• Orienté conseil mais aussi résultats
• Être force de proposition et d'anticipation
• Capacité d'adaptation
• Appétence pour le développement commercial
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Rigueur et précision
• Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité

Profil recherché

• Bac+5 en gestion de patrimoine (master 2) ou formation continue : cycle diplômant en gestion de patrimoine
• 3 ans d'expérience minimum comme Conseiller en Gestion de Patrimoine (assurance, banque, CGP indépendant...)
• Solides compétences techniques et sens du conseil
• Rigueur, adaptabilité et appétence pour le développement commercial