conseiller(ère) en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Meaux, Île-de-France AmplHire Temps plein

Description de l'entreprise

Notre client est un acteur majeur du conseil en assurance et en gestion de patrimoine, reconnu parmi les plus importantes agences d'un grand réseau national. Fort d'une équipe d'associés et d'une vingtaine de collaborateurs, le groupe accompagne depuis plusieurs décennies une clientèle diversifiée – particuliers, professionnels et entreprises – dans la protection, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, véritable référent(e) patrimonial(e) au sein de l'agence. Vous évoluerez dans un environnement ambitieux et en forte croissance, alliant performance collective et autonomie individuelle.

Description du poste

Rattaché(e) à l'un des associés, vous accompagnez vos clients dans la construction, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant activement votre activité commerciale :

✓ Identifier et analyser les besoins patrimoniaux de vos clients afin de leur proposer des solutions sur mesure issues d'une large gamme de produits (épargne, retraite, prévoyance, assurance emprunteur, etc.).

✓ Réaliser des bilans patrimoniaux complets et assurer un suivi régulier pour construire une relation durable et de confiance.

✓ Prospecter en externe ou au sein du portefeuille de l'agence (plusieurs milliers de clients, dont de nombreuses entreprises) pour détecter de nouvelles opportunités.

✓ Être force de proposition sur les actions commerciales à mener et contribuer activement à la croissance de l'agence.

Vous bénéficiez d'un appui sur les dossiers à forte valeur ajoutée, de leads qualifiés transmis par les associés, et d'une large autonomie dans l'organisation et le développement de votre activité — que vous choisissiez de capitaliser sur les clients existants ou de développer votre propre réseau.

Qualifications

De formation Bac+3 à Bac+5 en Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie dans la relation client et/ou le conseil en banque, assurance ou gestion de patrimoine.

Vous possédez une réelle fibre commerciale : vous aimez aller chercher le business, créer des opportunités et développer votre réseau. Votre rigueur, votre autonomie et votre sens du service client font de vous un partenaire de confiance capable d'accompagner vos clients sur la durée.

Informations supplémentaires

Une formation complète à nos solutions et méthodes et un accompagnement terrain pour développer vos compétences et votre réseau.

Un environnement de travail stimulant, au sein d'un groupe leader mondial de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

  • conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Meaux, Île-de-France AmplHire Temps plein

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  • Un Ingenieur Conseil En Productions Vegetales

    il y a 1 jour

    Meaux, Île-de-France Chambre D'Agriculture De Region Ile-De-France Temps plein

    Au service des agriculteurs, des collectivités et des partenaires de l'Agriculture, la Chambre d'Agriculture de région Ile-de-France avec ses élus professionnels définissent les orientations pour développer et renforcer l'agriculture de la Région Ile-de-France.Organisée autour de 7 services métiers, Agronomie, Économie - Filières, Élevage,...

  • Educateur en internat

    il y a 3 jours

    Meaux, Île-de-France Département de Seine-et-Marne Temps plein

    La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris.Elle comprend également de grands territoires ruraux et naturels avec deux...

  • chef de cuisine

    il y a 2 semaines

    Meaux, Île-de-France Département de Seine-et-Marne Temps plein 25 000 € - 45 000 € par an

    La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris.Elle comprend également de grands territoires ruraux et naturels avec deux...

  • Référent d'aide sociale à l'enfance

    il y a 3 jours

    Meaux, Île-de-France Département de Seine-et-Marne Temps plein

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  • Alternance - Assistant Contrôleur de Gestion (H/F)

    il y a 2 semaines

    Meaux, Île-de-France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Assistant Contrôleur de Gestion (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Finance - Comptabilité reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé pour une annonce du CFA...

  • Alternance - Contrôleur de gestion (H/F)

    il y a 3 jours

    Meaux, Île-de-France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Contrôleur de gestion (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Finance - Comptabilité reconnue par l'État.Vous avez déjà postulé à une annonce du CFA STUDI ? Ne postulez...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 5 jours

    Meaux, Île-de-France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 1 jour

    Meaux, Île-de-France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Conseiller clients en assurance H/F

    il y a 3 jours

    Meaux, Île-de-France Groupama Temps plein

    5ème réseau d'Agents généraux en France, Gan Assurances s'appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d'agences ancrés et engagés dans leurs territoires.Aujourd'hui, au travers de cette offre, nous souhaitons avant toute chose, vous présenter plus particulièrement l'environnement de travail de votre...