Chargée ou chargé d'Affaires Expert en Patrimoine III.3 CHALLANS F/H

il y a 2 jours

Challans, Pays de la Loire, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : CHALLANS

Référence

Date limite de candidature

/01/2026

Personne à contacter

Olivier DELAUNAY, EMRG


Permis obligatoire

Oui


Fonction prioritaire

Oui


Intitulé du poste

Chargée ou chargé d'Affaires Expert en Patrimoine III.3 CHALLANS F/H


Nombre de postes à pourvoir

1


Fonction

CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE III


Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III


Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.2


En cas de promotion

Si vous êtes candidat d'un grade inférieur au niveau du poste recherché, le processus de recrutement sera alors complété par un dispositif de promotion.

Attention, en cas de promotion :

Vous devrez vous assurer d'avoir à minima un an d'ancienneté dans l'entreprise

Les épreuves seront composées d'un écrit ou d'un dossier de candidature, et d'un entretien oral
Le jury sera composé d'un RH et du manager recruteur. 

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

La Banque Postale a l'ambition de devenir la banque préférée des Français, ce qui implique de garantir une expérience client remarquable constituant une référence dans le secteur bancaire français, pour un développement rentable. Dans ce cadre et pour répondre aux enjeux de nos clients bancaires patrimoniaux, le chargé d'affaires expert en patrimoine.

  • Mission 1 : Met en place une relation client durable et personnalisée pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer le fonds de commerce patrimonial
  • Mission 2 : Développe et gère en propre un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Mission 3 : Apporte assistance et conseil aux autres conseillers, prend en charge certaines demandes clients et garantit la qualité et la traçabilité des opérations
  • Mission 4 : Exerce l'ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit
  • Mission 5 : Promeut en interne et auprès des clients l'activité patrimoniale omnicanal de la Banque Postale et contribue à faire de La Banque Postale un acteur majeur sur le marché patrimonial

Assure la synergie avec Louvre Banque Privée pour le haut de portefeuille


VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

 Secteur de Challans


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Vous suivrez un parcours de formation adapté à votre profil et vous serez accompagné(e) par votre manager dans le développement de vos compétences.


Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en


Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur


Télétravail possible

Non


Localisation

Pays de la Loire, Vendée - 85


Ville


Challans

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous
  • Vous êtes animée/animé par la culture du résultat et le goût du challenge
  • Vous faites preuve de dynamisme et pro-activité
  • Vous montrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières
  • Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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