Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

Description de l'entreprise
Gan Patrimoine, créé en 1913, incarne l'expertise en solutions patrimoniales pour le Groupe Groupama. Fort d'un réseau de 400 conseillers patrimoniaux et managers, l'entreprise se distingue par son accompagnement personnalisé et son engagement auprès de clients, qu'ils soient particuliers, professions libérales ou chefs d'entreprise. Gan Patrimoine propose des solutions premium et accessibles en assurance vie, prévoyance, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation et retraite. Avec des valeurs ancrées dans l'expertise, la proximité et l'innovation, Gan Patrimoine offre à ses collaborateurs des missions porteuses de sens et une organisation solide pour les soutenir au quotidien.

Description du poste
En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous aurez pour mission d'accompagner nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Vous serez responsable de conseiller et d'élaborer des stratégies personnalisées répondant aux besoins en assurance, placement, épargne et investissements de nos clients. Ce poste à temps plein est basé à Strasbourg et nécessite des déplacements sur le terrain pour rencontrer les clients et assurer une forte proximité avec eux.

Qualifications

  • Compétences en planification financière : Maîtrise de la planification financière et de la gestion des revenus pour aider les clients à construire et optimiser leur patrimoine.
  • Compétences en services de gestion de patrimoine : Expérience dans les services de gestion de patrimoine tels que gestion des investissements, assurance vie et préparation à la retraite.
  • Compétences en finance et investissements : Bonne connaissance des différents produits financiers, des stratégies d'investissement et des solutions de placement.
  • Autres qualifications appréciées : Bonnes compétences en communication, orientation client, capacité à établir une relation de confiance et compétences en négociation. Être titulaire d'un diplôme en gestion, finance ou dans un domaine pertinent est un atout.

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine.Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services.Vos missionsNous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine STRASBOURG

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine STRASBOURG

    il y a 14 heures

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Inspecteur Adjoint Conseil en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, Grand Est, France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Strasbourg

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France ESG Temps plein

    Contrat d'alternance basé à Strasbourg et au sein de l'école de commerce ESG Strasbourg, à pourvoir à compter de septembre 2024.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Strasbourg et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Strasbourg

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France ESG Temps plein

    Contrat d'alternance basé à Strasbourg et au sein de l'école de commerce ESG Strasbourg, à pourvoir à compter de septembre 2024.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Strasbourg et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Strasbourg, Grand Est, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...