Stagiaire – Conseil en épargne et gestion de portefeuille

il y a 1 jour

Paris, Île-de-France GROUPE PATRIM ONE Temps plein

Nous recherchons un(e) stagiaire pour accompagner nos activités de conseil en épargne et d'analyse de portefeuilles financiers, dans un contexte réglementaire en constante évolution.

Intégré(e) au sein de l'équipe, vous interviendrez sur des missions à la croisée des enjeux commerciaux, réglementaires et financiers.

Vos missions :

Encadré(e) par un professionnel expérimenté, vous participerez notamment à :

  • L'extraction et le tri de bases de données clients (portefeuilles, profils, historiques)
  • La mise à jour des bases réglementaires (recueil et suivi des informations clients – KYC, adéquation, etc.)
  • L'assistance aux rendez-vous clients portant sur la gestion de leur épargne et leurs projets d'investissement
  • La préparation des propositions d'investissement (épargne, allocation d'actifs)
  • La mise en forme des présentations d'allocation d'actifs des supports financiers proposés

Profil recherché :

  • Étudiant(e) en cursus ENASS , Droit ou Droit des Assurances (niveau Licence 3 ou Master)
  • Intérêt pour l'épargne, les produits financiers et le conseil client
  • Rigueur, sens de l'organisation, aisance dans la manipulation de données (Excel)
  • Qualités rédactionnelles et relationnelles appréciées

Ce que nous vous offrons :

  • Une immersion concrète dans le conseil patrimonial et la gestion de portefeuille
  • Une approche opérationnelle des outils, données clients et documents réglementaires
  • Une montée en compétences accompagnée dans un environnement bienveillant

Modalités :

  • Stage conventionné
  • Gratification selon profil
  • Merci d'adresser CV + quelques lignes de motivation à

Type d'emploi : Temps plein, Stage

Durée du contrat : 6 mois

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Manager Conseil Epargne

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Aptic Groupe Temps plein

    Notre client, un cabinet de conseil reconnu comme un acteur incontournable des Services Financiers, recherche un Manager (ou Senior Manager) avec une expertise sur le domaine de l'Epargne.Poste :Manager Conseil EPARGNE / ASSURANCE H/FPartenaire Conseil des métiers de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion d'actifs, notre client s'appuie sur la...

  • Conseiller Commercial en Prévoyance Epargne Retraite

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Porche Consulting Recrutement Temps plein

    Nous recherchons pour notre clientdeux Conseillers Commerciaux en Prévoyance, Épargne et Retraite:1 poste basé à Paris1 poste basé dans les Hauts-de-SeineDescription du poste :Vos principales missionsDévelopper et fidéliser un portefeuille clients existants (épargne, retraite, prévoyance).Prospecter de nouveaux clients et partenaires locaux...

  • Conseiller Commercial en Epargne Retraite Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cabinet Porche Consulting Temps plein

    Nous recherchons pour notre client 2 Conseillers commerciaux en épargne, retraite et prévoyance. 2 postes sont à pourvoir : l'un basé à Paris (75) et l'autre dans les Hauts-de-Seine (92).Vos principales missionsDévelopper et fidéliser un portefeuille clients existants (épargne, retraite, prévoyance).Prospecter activement de nouveaux clients et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidienPremière banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France.Vous intégrerez la région de Paris pour devenir Conseiller en Gestion...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Altaprofits Temps plein

    Nous sommes une société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, adossée au groupe Generali France.Notre ambition :Défendre l'épargne de nos clients en mettant à leur disposition l'expertise d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet. Pour cela nous proposons toute une gamme de produits...

  • Manager Offre Epargne et Gestion d'actifs

    il y a 21 heures

    Paris, Île-de-France SeaBird Temps plein

    Partenaire conseil des métiers de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion d'actifs, SeaBird s'appuie sur la complémentarité des expertises de 200 consultants spécialistes du secteur financier pour accompagner ses clients dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre de leurs projets de transformation organisationnelle, réglementaire, digitale...

  • Conseiller contrat épargne F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Malakoff Humanis Temps plein

    MétierGESTION DES OPERATIONS ADP - CONSEILLER CONTRAT ADP EP.Intitulé du posteConseiller contrat épargne F/HContratContrat à durée déterminéeDurée du contrat6 MoisFinalité du postePourquoi avons-nous besoin de vous ?Nous recherchons un(e) conseiller(e) contrat épargne pour prendre en charge les activités liées au cycle de vie des contrats...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Bethel Capital Temps plein

    Devenez Stagiaire Chez Bethel Capital : le Multi Family Office par excellence___ Notre ambitionDevenir le leader de la gestion de patrimoine privée et du multi-family office en France. Notre missionRendre la gestion patrimoniale accessible, transparente et performante, grâce à une approche humaine, des solutions innovantes, et une expertise reconnue.Chez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)Entreprenez librement avec un réseau structuréVous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement solide ? Evolve vous permet d'évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et le soutien d'experts.Un réseau en pleine croissanceEvolve...