conseiller en gestion de patrimoine f/h
il y a 6 heures
La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C'est auprès d'une clientèle choisie que vous pourrez poursuivre votre carrière. Forts d'un ancrage régional historique en Savoie, nous sommes solidement implantés sur ce territoire avec lequel nous partageons nos valeurs d'humilité, d'entraide et de solidarité. Si vous souhaitez vous engager aux côtés d'un acteur local avec des valeurs fortes, notre agence saura répondre à vos attentes.
Poste et missionsVous accompagnez les particuliers et professionnels du territoire Montagne dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire. En fonction de leur situation, vous apportez des conseils sur mesure et pilotez leur stratégie patrimonial Vos missions principales :
• Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux (clients particuliers possédant plus de 150k€ d'épargne monétaire et/ou financière)
• Développer et gérer un portefeuille « miroir », dans son champ d'intervention (produits financiers, immobilier de défiscalisation…) et dans le cadre des objectifs fixés par la Banque, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire.
• Assurer le relai pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine (réunions, formations…) et transmettre son savoir faire.
• Veiller au respect des lois et des règlements professionnels, notamment en ce qui concerne les provenances douteuses de fonds, la séparation des patrimoines gérés et l'information à donner au client. Le poste est basé à Albertville mais nécessite des déplacements fréquents sur le territoire Montagne (Vallée de la Tarentaise, Vallée de la Maurienne, Beaufortin) Véhicule de service attribué.
Pour tenir ce poste, vous devrez posséder de bonnes connaissances fiscales et juridiques patrimoniales et une maîtrise des différents marché et produits financiers. De formation Master 2 spécialisation Banque/Fiscalité, vous avez une première expérience en gestion de clientèle patrimoniale. Vous avez le sens de l'analyse, une forte capacité d'anticipation. Vous êtes force de proposition et doté d'un bon relationnel. Rigoureux et organisé, vous avez l'esprit d'équipe. Une connaissance de l'écosystème Montagne et de ses enjeux financiers est souhaitée
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conseiller en gestion de patrimoine f/h
il y a 14 heures
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps pleinde l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 6 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps pleinde l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous...
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Chargé(e) de patrimoine H/F
il y a 5 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEM4V Temps pleinA propos de nousLa SEM4V, bailleur social présent sur l'agglomération Arlysere, se distingue en garantissant un service de proximité à ses locataires. En postulant à la SEM4V, vous contribuez au développement du logement social sur notre territoire et au renforcement de la qualité du service rendu auprès de nos locataires. Nous proposons à nos...
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Banquier Privé
il y a 6 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps pleinLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences.Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels.Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une agence...
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Conseiller commercial automobile H/F
il y a 6 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France SAVOIE MOTORS Temps pleinDans le cadre de son développement, la concession SAVOIE MOTORS SUZUKI ALBERTVILLE, recherche un vendeur Véhicules d'Occasion /véhicules neuf H/F.Vous êtes passionné(e) par le secteur automobile ? Ça tombe bien, nous aussi Vous avez envie de donner un nouveau tournant à votre carrière ? On a ce qu'il vous faut Devenez Vendeur automobile pour la...
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Conseiller Formation H/F
il y a 6 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Temps pleinVous êtes passionné(e) par l'éducation et souhaitez contribuer à la réussite professionnelle des étudiants ? L'IPAC vous offre une opportunité unique A PROPOS DE L'IPAC :EDUSERVICES, leader français de l'alternance post-bac, regroupe des écoles d'enseignement supérieur privé, incubatrices de talents puisant leur force dans l'innovation EDUSERVICES...
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conseiller de vente experimenté
il y a 6 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Botanic Temps pleinMission généralebotanic est une entreprise familiale qui vit sur des valeurs humaines et des partis pris écologiques. C'est la première entreprise audacieuse qui a supprimé les pesticides depuis 2008 et qui propose un management soucieux du bien être des collaborateurs.Notre ambition : Devenir la jardinerie naturelle préférée des français en...
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Assistant social ou conseiller en économie sociale et familiale H/F
il y a 2 semaines
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France CENTRE HOSPITALIER ALBERTVILLE MOUTIERS Temps pleinLe CHAM, 2ème hôpital public de Savoie, bénéficie d'une situation privilégiée au pied des plus grandes stations de ski d'Europe. Implanté sur les communes d'Albertville et de Moûtiers, l'hôpital regroupe l'ensemble des activités d'un établissement répondant aux besoins de santé de sa population. Il dessert un bassin de population de plus de...
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Conseiller commercial en alternance F/H
il y a 4 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Walter Learning Temps pleinL'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...
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Conseiller(e) en Financement et Assurance Junior
il y a 4 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Jean Lain Mobilités Temps pleinAlbertville, France Commerce En présentielDescription de l'entrepriseRejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de l'après-vente et des fonctions supports) Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile...
