Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Patrimovie Temps plein

Patrimovie

Nous offrons un service de gestion de fortune standardisée aux professions libérales (infirmier, kiné, dentiste, médecin etc.)

Objectifs

Nous te formerons afin que tu deviennes un Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera de générer de nouveaux clients et du développement de ton portefeuille.

Missions

  • Closing des leads
  • Entretenir et développer les relations avec tes clients actuels
  • Identifier les tendances et les besoins émergents du marché
  • Faire remonter tes retours d'expérience et tes propositions d'amélioration
  • Participer à la conception de nouvelles solutions patrimoniales innovantes

Ce que tu vas apprendre

Formation initiale de 2 mois par un manager ex-sales / trader, suivie d'une formation continue :

  • Cours hebdomadaire de culture générale en éco/finance
  • Produits (investissement, fiscal et assurantiel),
  • Classes d'actifs (equity, bonds, private equity & debt, gold, etc.)
  • Vente
  • Professions libérales (régime obligatoire, spécificités juridiques et fiscales)
  • Réglementaire

Ton Profil

  • Excellentes capacités de communication et de vente
  • Attrait pour les nouvelles technologies et l'innovation dans ton métier
  • Désir d'évoluer dans un environnement entrepreneurial et stimulant

Salaire

  • 40k€ / an package (fixe + variable)

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Clovis Temps plein

    Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendantQui sommes-nous ?Clovis, lapremière plateforme de conseil fiscal et financierpour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendantsimple, transparente et accessible à tous. Déjà25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s'accélère...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Predictis Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine , projet de vie, assurance , finance, retraite , succession, épargne, credit.L'idée est de vous accompagner sur le long-terme dans votre vie dans la construction de votre patrimoine.

  • STAGE en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein

    Venez découvrir Agora Finance, un cabinet d'experts spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.Récompensés par le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs, ainsi que le trophée de la finance verte, nous sommes fiers de notre...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous ne voulez pas juste conseiller. Vous voulez créer.Créer des patrimoines durables. Créer des stratégies sur-mesure. Créer votre succès.ChezOpale, nous ne vendons pas de produits, nous révélons des solutions. Depuis plus de 10 ans, nous aidons nos client·e·s cadres, chef·fe·s d'entreprise, investisseurs exigeants à bâtir des patrimoines...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Allianz France Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement d'une Compagnie leader sur son marché ? Alors rejoignez-nous Pour répondre aux nouveaux enjeux (économiques, comportementaux, technologiques, légaux et législatifs), Allianz a...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Climb Temps plein

    Descriptif du posteEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Climb, tu auras la responsabilité d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets d'investissement financier. Tu seras un acteur clé dans le développement de nos services de gestion de patrimoine, en utilisant une approche personnalisée grâce à notre technologie et...