Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine polyvalent (H/F)

il y a 1 semaine

VillardBonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Maison de l'Emploi et de l'Entreprise-MIFE Isère Temps plein

Notre entreprise partenaire spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine, accompagne ses clients grâce à plusieurs solutions:

  • Épargne : assurance vie, PER ...

  • Complémentaire santé

  • Prévoyance : assurance de prêt, prévoyance TNS, GAV ...

En tant que courtier, l'entreprise propose en toute indépendance des solutions multi-assureurs (60 complémentaires santé, 50 assurances de prêt, 20 contrats de prévoyance TNS, 10 PER, 20 Assurance vie ...).

Dans un secteur porteur, elle recrute un conseiller en gestion de patrimoine h/f avec des objectifs ambitieux et réalisables, des opportunités d'évolution vers des postes commerciaux, de responsables ou d'experts, une formation complète sur ses produits et services.

Vos missions :

1 : Prospection active. Prospecter, conseiller, multi-équiper et fidéliser une clientèle variée (prospects et clients fournis par l'entreprise + prospection personnelle). Prospecter par téléphone et proposer un rendez-vous, Assurer un suivi rigoureux des appels et des relances Analyser les besoins et les objectifs des clients (retraite, protection sociale, transmission, fiscalité, etc.). Proposer des solutions adaptées (assurance vie, PER, Prévoyance, Mutuelle etc.) et les accompagner dans leurs choix.

Mission 2 : Développer des partenariats avec des apporteurs d'affaires. Identifier et collaborer avec des apporteurs d'affaires (comptables, associations, professionnels de santé, etc.) pour élargir notre réseau.

Mission 3 : Contribution à l'amélioration continue - Prospection sur le terrain si vous le souhaitez - Création de document marketing (mailing, flyer...) - Gérer des tâches administratives et de back-office - Contribuer à améliorer les techniques de ventes et le modèle économique de l'entreprise

Profil recherché :

  • Compétences commerciales, relation client, écoute active, persuasion.
  • Qualités humaines : autonomie, flexibilité, persévérance, polyvalence.
  • Expérience et / ou diplôme dans le métier de la banque-assurance.

Poste salarié ou en freelance, selon votre profil.

Rémunération attractive : fixe + primes non plafonnées.

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance

Rémunération : 35 000,00€ à 45 000,00€ par an

Formation:

  • Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

  • Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride Villard-Bonnot)

  • Commercial Téléprospecteur

    il y a 5 jours

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Maison de l'Emploi et de l'Entreprise-MIFE Isère Temps plein

    Notre entreprise partenaire spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine, accompagne ses clients grâce à plusieurs solutions :Épargne : assurance vie, PER ...Complémentaire santéPrévoyance : assurance de prêt, prévoyance TNS, GAV ...En tant que courtier, l'entreprise propose en toute indépendance des solutions...

  • Employé libre service polyvalent H/F

    il y a 2 jours

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France SARL VFTM DISTRIBUTION Temps plein

    À propos du posteCarrefour Express VILLARD BONNOT recherche un employé ou une employée libre service pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge de garantir la satisfaction de notre clientèle en assurant la bonne présentation des produits et en offrant un service de qualité. Ce poste est idéal pour les personnes organisées, motivées...

  • Alternance - Chargé(e) de Webmarketing & SEO

    il y a 1 semaine

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Nexxled Temps plein

    Description de l'entreprise :NEXXLED est spécialisée dans le domaine de l'éclairage LED. Basés à Villard-Bonnot, nous concevons et fabriquons des solutions innovantes et durables pour une large gamme d'applications à destination des professionnels (BtoB). Notre entreprise est réputée pour sa technicité et la qualité de ses produits.Nous réalisons...

  • Animateur polyvalent H/F

    il y a 1 semaine

    Villard-de-Lans, Auvergne-Rhône-Alpes, France Domaine de l'OURSIERE Temps plein

    RECHERCHONS ANIMATEUR POLYVALENT (H/F)Tu es dynamique, enthousiaste, avec un très bon relationnel et à l'aise avec le micro,Alors tu pourrais être le moteur de notre équipe cet été Notre camping est situé à Villard de Lans, station de moyenne montagne (38),Nous recherchons un animateur polyvalent JEUNE ET DYNAMIQUE DESCRIPTIONS DES MISSIONS...

  • macon - h/f

    il y a 2 semaines

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Genesis Rh Temps plein

    entreprise : Chez Genesis RH, l'intérimaire est notre client Parce qu'il est important pour nous de vous proposer le poste qui vous correspond, nous vous accueillons dans notre agence de Chambéry pour un entretien personnalisé. Alexia et Stéphanie auront plaisir à échanger avec vous sur vos motivations, vos projets, vos envies. #Chambéry Description...

  • mecanicien (h/f) - villard bonnot

    il y a 2 semaines

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe SNEF Temps plein

    A propos de Fouré Lagadec Depuis 100 ans Fouré Lagadec propose des solutions complètes et innovantes pour la conception, la construction et la maintenance des installations industrielles. Notre expertise multisectorielle en mécanique et métallurgie nous permet d'accompagner nos clients dans l'amélioration de la performance et la décarbonation de leurs...

  • Garde d'enfant les matins avant l'école H/F

    il y a 1 semaine

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kangourou Kids Temps plein

    À propos de nousTravailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre une équipe dynamique, reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du secteur de la garde d'enfants à domicile. Notre agence est implantée à Grenoble depuis 2008. Primes de secteur, prime de parrainage jusqu'à 100€, participation frais de transport, mutuelle d'entreprise, nombreuses...

  • chaudronnier serrurier

    il y a 1 semaine

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe SNEF Temps plein

    A propos de Fouré Lagadec Depuis 100 ans Fouré Lagadec propose des solutions complètes et innovantes pour la conception, la construction et la maintenance des installations industrielles. Notre expertise multisectorielle en mécanique et métallurgie nous permet d'accompagner nos clients dans l'amélioration de la performance et la décarbonation de...

  • Correspondant QSSE H/F

    il y a 1 semaine

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACM-ACR Temps plein

    Depuis 100 ans, Fouré Lagadec propose des solutions complètes et innovantes pour la conception, la construction et la maintenance des installations industrielles.Notre expertise multisectorielle en mécanique et métallurgie nous permet d'accompagner nos clients dans l'amélioration de la performance et la décarbonisation de leurs unités.Forte de 1500...

  • correspondant qsse

    il y a 1 semaine

    Villard-Bonnot, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe SNEF Temps plein

    FOURE LAGADEC, recherche un : CORRESPONDANT QSSE H/F EN CDI, BASE A VILLARD BONNOT (38)Poste ouvert aux personnes en situation de handicap A propos de Fouré Lagadec Créé en 1922, Fouré Lagadec est spécialisée dans les travaux de construction d'équipements sous pression, de Maintenance chaudronnerie, tuyauterie et mécanique ainsi que l'ingénierie...