Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 8 heures

ChalonsurSaône, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe Valority Temps plein

VALORITY GESTION de patrimoine :

Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Rejoignez-nous en tant que :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Poste en CDI à temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de clients.

Vos missions principales :

· Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux,

· Préconiser des stratégies d'investissement sur mesure en s'appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d'investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée,

· Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…),

· Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Ce que nous offrons :

  • Un portefeuille de clients existants qui vous sera progressivement confié à développer et à fidéliser,
  • Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
  • Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
  • Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.

Profil recherché :

Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil en gestion de patrimoine.

Si vous êtes motivé(e) par le développement de relations durables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce poste est fait pour vous

  • Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance),
  • Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine, ou profil plus junior (2/4 ans d'expérience) avec un fort potentiel,
  • Vous êtes éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constante évolution.

Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, et souhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitez plus : postulez et rencontrons-nous

"spgp"

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages :

  • Prise en charge du transport quotidien

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Assistant de Gestion F/H

    il y a 12 heures

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Rydge Temps plein

    Description de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...

  • Chargé de clientèle H/F

    il y a 2 semaines

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC SAÔNE-ET-LOIRE Temps plein

    Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l'économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l'OPAC Saône-et-Loire compte 550 collaborateurs répartis entre 6 agences sur le département et le siège social de Mâcon. L'OPAC Saône-et-Loire, c'est locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer,...

  • Conseiller clientèle

    il y a 7 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Domia Group Temps plein

    Informations générales Référence Localisation du posteEurope, France, Bourgogne-Franche-Comté, Saône et loire (71) Lieu   Chalon sur saône Intitulé du posteConseiller clientèle - Cours Collectifs H/F ContratContrat durée indéterminée Entreprise Vous souhaitez travailler pour une entreprise d'éducation engagée et utile, au cœur d'une...

  • Vendeur conseil pièces détachées auto H/F

    il y a 2 heures

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France SUMA Temps plein

    SUMA c'est 26 points de vente et de services de proximité, 17 marques et 370 collaborateurs passionnés répartis sur 5 départements (Rhône, Saône-et-Loire, Nièvre, Allier et Ain).Rejoindre SUMA, c'est choisir une entreprise innovante, chaleureuse et ambitieuse.SUMA x Réseau API : une nouvelle énergie pour votre auto, bientôt à ChalonSUMA rejoint le...

  • atsem

    il y a 2 semaines

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Centre de Gestion du Doubs Temps plein

    Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs (CDG25) est un établissement public départemental qui accompagne les collectivités et établissements publics du Doubs dans la gestion de leurs ressources humaines. Composé d'experts, le CDG 25 offre aux employeurs un large éventail de services : recrutement, gestion des carrières,...

  • Conseiller commercial H/F

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC SAÔNE-ET-LOIRE Temps plein

    Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l'économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l'OPAC Saône-et-Loire compte 550 collaborateurs répartis entre 6 agences sur le département et le siège social de Mâcon. L'OPAC Saône-et-Loire, c'est locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer,...

  • Conseiller commercial H/F

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC SAÔNE-ET-LOIRE Temps plein

    Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l'économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l'OPAC Saône-et-Loire compte 550 collaborateurs répartis entre 6 agences sur le département et le siège social de Mâcon. L'OPAC Saône-et-Loire, c'est locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer,...

  • Un Gestionnaire de collections/médiateur culturel

    il y a 3 heures

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Le Grand Chalon Temps plein

    Le Grand Chalon est ...La 1ère Agglomération de Saône-et-Loire, le Grand Chalon compte 51 communes et habitants.Stratégiquement positionné en France et en Europe au cœur d'un réseau routier, fluvial et ferroviaire de premier plan (Route Centre Europe Atlantique-RCEA), accessible en TGV et LGV, le Grand Chalon offre une situation géographique...

  • conseiller commercial vn

    il y a 7 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France CAR Avenue France Temps plein

    Le poste Pour accompagner son développement, CAR Avenue recrute au sein de sa concession située à Chalon-sur-Saône, un Commerial véhicules neufs (H/F).Le commercial développe les ventes de véhicules neufs, les financements et produits complémentaires auprès des particuliers afin d'atteindre les objectifs fixés.Vous conseillez et guidez les clients...

  • Conseiller-e de Vente au sein d'un commerce spécialisé

    il y a 2 semaines

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France IFP'ALTERNANCE Temps plein

    EntrepriseIFP'Alternance est le CFA du groupe IFPA. Présent en Bourgogne Franche Comté, il vous accompagne dans vos acquisitions de compétences du niveau 3 à 5 ( CAP à bac + 2) dans le secteur du commerce, vente et relation client.Nous vous proposons une offre sur mesure avec des entrées et sorties permanentes et un accompagnement socio-pédagogique...