Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 23 heures

ChalonsurSaône, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe Valority Temps plein

VALORITY GESTION de patrimoine :

Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Rejoignez-nous en tant que :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Poste en CDI à temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de clients.

Vos missions principales :

· Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux,

· Préconiser des stratégies d'investissement sur mesure en s'appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d'investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée,

· Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…),

· Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Ce que nous offrons :

  • Un portefeuille de clients existants qui vous sera progressivement confié à développer et à fidéliser,
  • Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
  • Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
  • Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.

Profil recherché :

Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil en gestion de patrimoine.

Si vous êtes motivé(e) par le développement de relations durables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce poste est fait pour vous

  • Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance),
  • Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine, ou profil plus junior (2/4 ans d'expérience) avec un fort potentiel,
  • Vous êtes éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constante évolution.

Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, et souhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitez plus : postulez et rencontrons-nous

"spgp"

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages :

  • Prise en charge du transport quotidien

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Vendeur conseil pièces détachées auto H/F

    il y a 17 heures

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France SUMA Temps plein

    SUMA c'est 26 points de vente et de services de proximité, 17 marques et 370 collaborateurs passionnés répartis sur 5 départements (Rhône, Saône-et-Loire, Nièvre, Allier et Ain).Rejoindre SUMA, c'est choisir une entreprise innovante, chaleureuse et ambitieuse.SUMA x Réseau API : une nouvelle énergie pour votre auto, bientôt à ChalonSUMA rejoint le...

  • Agent de bibliothèque

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Centre de Gestion du Doubs Temps plein

    Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs (CDG25) est un établissement public départemental qui accompagne les collectivités et établissements publics du Doubs dans la gestion de leurs ressources humaines. Composé d'experts, le CDG 25 offre aux employeurs un large éventail de services : recrutement, gestion des carrières,...

  • Conseiller Commercial

    il y a 4 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France ENERCHOICE FRANCE SAS Temps plein

    Enerchoice, filiale du groupe allemand Deutsche Marketing 24, accompagne depuis plus de 15 ans les leaders de l'énergie en Europe.Dans le cadre de notre développement national, nous recrutons un Conseiller de Vente H/F pour renforcer nos équipes terrain et accompagner nos clients dans la transition énergétique.Vos missionsEn véritable ambassadeur de...

  • Conseiller de vente Aménagement

    il y a 5 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France CASTORAMA Temps plein

    A propos de nousBienvenue sur l'offre de ton futur poste  Chez Castorama, nous avons tous la même ambition : accompagner tous les changements de la vie de manière positive et responsable. Et toi ? As-tu envie d'y prendre part ? #ChangeonsEnsembleNous recherchons actuellement un Conseiller de Vente à l'Aménagement (sous-secteur CUISINE-RANGEMENT) (H/F)...

  • Conseiller de vente Aménagement

    il y a 5 jours

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France CASTORAMA Temps plein

    A propos de nousBienvenue sur l'offre de ton futur poste  Chez Castorama, nous avons tous la même ambition : accompagner tous les changements de la vie de manière positive et responsable. Et toi ? As-tu envie d'y prendre part ? #ChangeonsEnsembleNous recherchons actuellement un Conseiller de Vente à l'Aménagement (sous-secteur SOL) (H/F) en CDI temps...