Gestionnaire de patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France A2M Gestion Privée Temps plein

Description de l'entreprise
Nous vous suggérons d'entrer les détails ici.

Description du poste
Nous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre l'équipe dynamique d'A2M Gestion Privée. En tant que titulaire de ce poste à temps plein, vous serez en charge d'accompagner nos client.e.s dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos responsabilités incluront l'analyse des besoins financiers, la création de stratégies patrimoniales personnalisées, et la gestion des relations avec les clients existants ainsi que le développement du portefeuille client. Ce poste est hybride : il est basé le secteur à definir sur Auvergne Rhone Alpes( prevoir 2 deplacements minimum à Roanne) avec une certaine flexibilité pour le travail à domicile.

Qualifications

  • Compétences en planification financière : Expérience en planification financière et élaboration de stratégies adaptées aux objectifs des client.e.s.
  • Compétences en gestion d'investissements : Expertise en gestion de portefeuilles d'investissement et conception de solutions d'investissement appropriées.
  • Connaissance approfondie des investissements et des produits financiers : Compréhension des marchés financiers et des différentes options d'investissements disponibles.
  • Compétences en assurances : Connaissance des produits d'assurance liés à la gestion de patrimoine.
  • Seront également appréciées : de solides capacités d'analyse et de communication, des compétences relationnelles et une maîtrise des réglementations financières en vigueur.

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Gestionnaire locatif

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Métropole de Lyon Temps plein

    InformationsType d'offreEmploiCadre(s) d'emploisREDACTEURS TERRITORIAUXRéférence ServiceDélégation ressources humaines et moyens généraux, Direction du patrimoine et maintenance, service patrimoine immobilier, unité de gestion locativeDate de fin de candidature06/03/2026DescriptionRejoindre la Métropole de Lyon, c'est agir pour améliorer la qualité...

  • Gestionnaire de patrimoine privé

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fauve Temps plein

    Fauve recrute pour son client, Le Conservateur:Le Conservateur est un groupe mutualiste avec une histoire de 180 ans, offrant une position unique dans le secteur financier. Il se distingue par son organisation régionale, comprenant sept régions en France, et une gestion décentralisée qui permet une proximité avec ses clients. Le groupe gère 11,3...

  • Stage de chargé de projet patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Métropole de Lyon Temps plein

    InformationsType d'offreStageFamille de métierServices culturelsRéférence ServiceDélégation développement responsable, Service construction et partage des savoirsDate de fin de candidature12/02/2026DescriptionLa Métropole de Lyon est une collectivité territoriale composée de 9 600 agents, qui réalisent des missions de service public pour le compte...

  • Gestionnaire de saisies de données immobilières F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE LYON Temps plein

    Descriptif et missionsRattachée à la Délégation Générale à l'Urbanisme à l'Immobilier et aux travaux (DGUIT), la Direction Centrale de l'Immobilier (DCI) est le référent de la ville en matière immobilière. Elle pilote et anime, en lien avec les autres directions l'élaboration du schéma directeur immobilier en vue de construire une stratégie...

  • Gestionnaire immobilier locatif F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville de Lyon Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteLa Direction Centrale de l'Immobilier (DCI) pilote la stratégie immobilière et foncière de la Ville. Elle offre son expertise et propose des actions dans les domaines de l'affectation des locaux, de la gestion quotidienne des biens immobiliers communaux et du devenir du patrimoine municipal. Au sein de la...

  • Gestionnaire immobilier locatif F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE LYON Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteLa Direction Centrale de l'Immobilier (DCI) pilote la stratégie immobilière et foncière de la Ville. Elle offre son expertise et propose des actions dans les domaines de l'affectation des locaux, de la gestion quotidienne des biens immobiliers communaux et du devenir du patrimoine municipal. Au sein de la...

  • Gestionnaire de saisies de données immobilières F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville de Lyon Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteRattachée à la Délégation Générale à l'Urbanisme à l'Immobilier et aux travaux (DGUIT), la Direction Centrale de l'Immobilier (DCI) est le référent de la ville en matière immobilière. Elle pilote et anime, en lien avec les autres directions l'élaboration du schéma directeur immobilier en vue de...

  • Gestionnaire Technique de Bâtiment

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE LYON Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteLa Direction de la Gestion Technique des Bâtiments (DGTB), compte 270 agents répartis en 13 services.Elle est responsable de la conservation et de la sécurité de 1 200 bâtiments (écoles, crèches, gymnases, piscines, musées, théâtres, bureaux…) et de leurs équipements techniques, de l'adaptation du...