Gestionnaire de patrimoine

il y a 2 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France A2M Gestion Privée Temps plein

Description de l'entreprise
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Description du poste
Nous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre l'équipe dynamique d'A2M Gestion Privée. En tant que titulaire de ce poste à temps plein, vous serez en charge d'accompagner nos client.e.s dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos responsabilités incluront l'analyse des besoins financiers, la création de stratégies patrimoniales personnalisées, et la gestion des relations avec les clients existants ainsi que le développement du portefeuille client. Ce poste est hybride : il est basé le secteur à definir sur Auvergne Rhone Alpes( prevoir 2 deplacements minimum à Roanne) avec une certaine flexibilité pour le travail à domicile.

Qualifications

  • Compétences en planification financière : Expérience en planification financière et élaboration de stratégies adaptées aux objectifs des client.e.s.
  • Compétences en gestion d'investissements : Expertise en gestion de portefeuilles d'investissement et conception de solutions d'investissement appropriées.
  • Connaissance approfondie des investissements et des produits financiers : Compréhension des marchés financiers et des différentes options d'investissements disponibles.
  • Compétences en assurances : Connaissance des produits d'assurance liés à la gestion de patrimoine.
  • Seront également appréciées : de solides capacités d'analyse et de communication, des compétences relationnelles et une maîtrise des réglementations financières en vigueur.

  • Chargé domaine patrimoine et maintenance H/F

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Temps plein

    Vos missionsPlacé au siège de la direction territoriale à Lyon, votre défi majeur sera de piloter l'amélioration de la connaissance du patrimoine d'infrastructures de la direction territoriale et de participer à la structuration de la filière maintenance patrimoine.Sous l'autorité du responsable du bureau maintenance, vous travaillerez en étroite...

  • Gestionnaire locatif confirmé(e) H/F

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BARI Temps plein

    La régie BARI est un cabinet d'administration de biens lyonnais spécialisé dans les métiers de gestion locative, de syndic de copropriété et de transaction immobilière qui recherche un gestionnaire locatif (H/F).Rattaché(e) au Responsable de la Gérance et accompagné(e) d'une assistante, vous assurez la gestion juridique, administrative, budgétaire...

  • Gestionnaire en assurances de personnes H/F

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cabinet Axa Prévoyance & Patrimoine Nicolas BEC Temps plein

    Rejoindre notre Cabinet Axa Prévoyance & Patrimoine vous permettra de travailler dans un cadre privilégié, sans passage de clientèle, au sein d'une équipe soudée de 5 personnes et dotée d'un grand sens du service clients.En binôme avec une collaboratrice experte qui vous permettra de bénéficier d'une formation continue, vous assurez la gestion de...

  • Gestionnaire administratif H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est...

  • Gestionnaire comptable et copropriété

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Fed Finance crée des rencontres qui ont du sens Je suis Andran RABEA, recruteur spécialisé sur les fonctions comptables et financières. Je recrute pour un de mes clients en région lyonnaise, un gestionnaire comptable et copropriété F/H en CDI, dans le cadre d'une création de poste. Sous la supervision du responsable de gestion opérationnelle, vous...

  • Gestionnaire comptable et budgétaire

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Métropole de Lyon Temps plein

    InformationsType d'offreEmploiCadre(s) d'emploisADJOINTS ADMINISTRATIFS, REDACTEURS TERRITORIAUXRéférence ServiceDélégation urbanisme et mobilités, Unité financesDate de fin de candidature29/12/2025DescriptionRejoignez la Métropole de Lyon La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale composée de 9 600 agents et qui réalisentdes missions...

  • Chargé d'études Qualité Sanitaire du Bâtiment

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE LYON Temps plein

    Descriptif et missions.La Direction de la Gestion Technique des Bâtiments (DGTB), compte 270 agents répartis en 13 services relevant du « Bâtiment performant », des « Travaux et maintenance » ou des « Ressources ». Elle est responsable de la conservation et de la sécurité de 1 200 bâtiments (écoles, crèches, gymnases, piscines, musées,...

  • Gestionnaire Enquêtes règlementaires H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLIADE HABITAT Temps plein

    Intitulé du posteGestionnaire Enquêtes règlementaires H/FContratCDIRejoignez Alliade HabitatAlliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de logements, une production annuelle de près de 2 000 logements et 1 000 collaborateurs qui œuvrent...

  • gestionnaire technique h/f

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Skilea Consulting Temps plein

    Présentation de la Société :Skilea Consulting est une société de conseil ingénierie qui accompagne ses clients dans les domaines du BTP, de l'industrie et des Télécoms. Nous intervenons sur toutes les étapes des projets, de leur initialisation jusqu'à leur livraison.Poste :Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement une/un...

  • Gestionnaire comptable et copropriété

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Fed Finance crée des rencontres qui ont du sens Je suis Andran RABEA, recruteur spécialisé sur les fonctions comptables et financières.Je recrute pour un de mes clients en région lyonnaise, un gestionnaire comptable et copropriété F/H en CDI, dans le cadre d'une création de poste.Sous la supervision du responsable de gestion opérationnelle, vous...