Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein


Informations générales

Entité de rattachement

Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe un service de qualité et de proximité au bénéfice de ses clients sociétaires, grâce à ses 1450 collaborateurs, ses 5 établissements de gestion et son réseau de 200 agences,

Groupama Méditerranée est l'un des rares acteurs à être labellisé « Engagé RSE – niveau Confirmé », délivré par l'AFNOR. Notre score de 679 points sur 1000 témoigne de notre engagement concret et de notre volonté d'aller au-delà des exigences légales en matière de RSE.

Référence

GMED-DI13-CGP

Localisation

Aix en Provence

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine


Description de la mission

 
Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d'équipements spécialisés.  

Vous serez également en mesure de : 

  • Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d'une étude patrimoniale sur les univers : assurance-vie, banque et immobilier. 
  • Participer à l'organisation, l'animation d'évènements et la mise en place d'actions commerciales spécifiques du groupe  
  • Apporter des conseils adaptés sur la partie juridique et fiscale 
  • Travailler en prescription et en recommandation avec le réseau commercial du groupe 
  • Réaliser un reporting régulier de votre activité auprès de votre supérieur hiérarchique. 
  • Insuffler une culture de la satisfaction client, en veillant à ce que chaque sociétaire bénéficie d'un accompagnement humain et réactif. 

Profil recherché : 

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en gestion de patrimoine  

Doté(e) d'une forte orientation client, vous placez la satisfaction et l'expérience sociétaire au cœur de vos priorités. 

La rigueur, l'aisance relationnelle, le goût du travail en équipe sont des qualités essentielles pour réussir dans cette mission. 

Votre pugnacité commerciale sera un atout majeur dans cette mission  

Zone : Istres, Marseille, Plan de Cuques, Vitrolles


Profil

Ce que nous offrons : 

Un environnement de travail collaboratif et bienveillant, avec des opportunités de développement personnel et professionnel. 

Un parcours professionnel diversifié via de nombreuses opportunités d'évolutions 

Des avantages nombreux et attractifs : Une rémunération variable déplafonnée, un 13ème mois, 20 RTT, Tickets Restaurants, Mutuelle, Prévoyance, CSE, Réductions sur les produits IARD, PEE, PERCO, ordinateur professionnel ...

Un parcours de formation et d'accompagnement de 4 semaines ... avec de vrais formateurs  

Et la suite ?  
 
A réception de votre candidature, nous nous engageons à l'étudier avec attention. 

Si votre candidature attire notre attention, l'équipe RH vous contactera pour un premier entretien téléphonique ou en Visio 

Si vous êtes sélectionné et si vous souhaitez poursuivre le processus de recrutement, vous rencontrerez vos futurs managers  

Prêt(e) à relever le défi ?  

Envie d'en savoir plus sur notre actualité et suivre nos aventures, nous vous encourageons (fortement ) à nous rejoindre sur notre LinkedIn


Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine


Type de contrat

CDI


Télétravail

Pas de télétravail


Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5


Catégorie emploi

Cadre


Rémunération

35/40 Ke


Structure de l'organisation

Marché VIE


Management d'équipe

Non


Localisation du poste à pourvoir

France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, BOUCHES DU RHONE (13)


Ville

MARSEILLE


Code postal


Marseille, France

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+3


Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans


Date limite de dépôt de candidature

31/01/2026

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