Alternance - Chargé Patrimonial Banque Assurances H/F

Il y a 19 minutes

Laon, Hauts-de-France Crédit Agricole du Nord Est Temps plein

Tu souhaites acquérir et développer une nouvelle expérience professionnelle dans le conseil bancaire et te spécialiser
auprès de la clientèle patrimoniale ?
Tu veux t'inscrire dans une
démarche évolutive et construire ton avenir
au sein d'un grand groupe financier et d'une équipe régionale dynamique et novatrice ?

Alors rejoins-nous
L'expérience alternance au Crédit Agricole du Nord Est est clef en main
Tu bénéficies d'un accompagnement structuré, personnalisé et régulier afin de monter en compétences et te préparer, dans les meilleures conditions au métier de
"Chargé Patrimonial Banque Assurances"
Nous te proposons les formations professionnalisantes adaptées, parmi lesquelles :

  • Le Master Banque Finance Assurance - Conseiller en Gestion de Patrimoine.


Nous restons aussi ouvert à d'autres parcours académiques que tu aurais choisis pour te préparer à nos métiers.
Quelles sont les missions qui te seront confiées ?
Tu Participeras Activement à La Vie De L'agence Et Réaliseras Des Missions Variées Et Enrichissantes En Assistance Des Collaborateurs Du Centre D'affaires, Puis En Autonomie

  • Accueillir les clients et répondre à leurs besoins en mode multicanal (accueil agence, téléphone, visio, gestion des mails )
  • Préparer, assister à des entretiens de clients patrimoniaux en binôme avec des conseillers spécialisés en adoptant une démarche globale
  • Mettre à jour les éléments de connaissance client et gérer la conformité des dossiers (KYC/LCBFT)
  • Commercialiser les produits et services adaptés à chacun dans une démarche d'approche globale
  • Assister les conseillers dans la rédaction des études patrimoniales en mobilisant tes connaissances fiscales.
  • Assurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossier d'épargne, d'assurances et de crédits
  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients
  • Réaliser des présentations orales sur un sujet en lien avec la Banque Privée

En synthèse, tu apprends à accompagner les clients dans toutes les étapes de leur vie en leur apportant un conseil adapté dans le respect des procédures et dans le souci constant de la satisfaction.

A l'issue de cette expérience et diplôme en poche, tu auras acquis une démarche relationnelle et les compétences nécessaires pour
rejoindre nos équipes et commencer ta carrière professionnelle en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Le Master Banque Finance Assurance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Reims
Pourquoi nous rejoindre ?

  • Intégrer une entreprise toujours en mouvement, innovante et leader sur son secteur
  • Une entreprise qui forme et accompagne les évolutions de ses collaborateurs
  • Des avantages : CSE attractif, 13ème mois, intéressement, RTT, prise en charge possible de 50% de l'abonnement transport en commun

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Le Crédit Agricole du Nord Est est une banque mutualiste de 1er plan implantée dans la Marne, les Ardennes et l'Aisne avec son réseau de 816 administrateurs et sociétaires.

Rejoindre le Crédit Agricole du Nord Est, c'est l'opportunité d'intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici

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  • Conseiller Financier/ Conseiller en gestion de patrimoine

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    Laon, Hauts-de-France Groupama Nord-Est Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller Financier/ Conseiller en gestion de patrimoine - Laon H/FDescription de la missionGroupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d'assurance.Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe :6 départements (Nord,...

  • Conseiller Commercial Assurance

    Il y a 42 minutes

    Laon, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe. Elle compte 1 200 salariés au service de clients sociétaires et 74 agences sur 6 départements (Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Nord et Pas-de-Calais). Référence Localisation Reims Intitulé du posteConseiller Commercial Assurance -...

  • Agent Général d'Assurance

    Il y a 20 minutes

    Laon, Hauts-de-France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsVous avez la volonté debâtir votre entreprisesans pour autant partir de zéro ? Lecommercialet lemanagementfont partie de vos points forts ? C'est possible en devenant Agent Général d'Assurance AXA Prendre la responsabilité d'une Agence AXA, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante ' Agir pour le progrès humain...

  • Mandataire d'Assurance

    Il y a 20 minutes

    Laon, Hauts-de-France AXA Temps plein

    En recherche d'une activité à temps plein ou temps partagé ? Reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et la richesse de votre réseau ? Vous cherchez un métier d'indépendant pour travailler en totale autonomie ? C'est possible avec nous Devenir Mandataire d'Assurance, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès...

  • Gestionnaire de Paie en alternance F/H

    Il y a 36 minutes

    Laon, Hauts-de-France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Secrétaire Médical en alternance F/H

    Il y a 37 minutes

    Laon, Hauts-de-France Walter Learning Temps plein

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