conseiller en gestion de patrimoine – indépendant

il y a 4 jours

Télétravail, France Avnear Temps plein

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE – INDÉPENDANT (H/F)

À propos d'Avnear

Avnear est une fintech indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et l'investissement haut de gamme.

Basée à Valence et Paris, la maison accompagne une clientèle exigeante à travers des solutions en assurance-vie, PER et produits structurés, en s'appuyant sur une technologie propriétaire et une approche centrée sur la sécurité du capital.

Née avec une ambition claire : redéfinir la gestion patrimoniale moderne. Avnear connaît une croissance rapide et structure aujourd'hui son équipe de conseillers pour accompagner son développement.

Le cadre de collaboration

Nous ouvrons une collaboration indépendante, structurée, exigeante et réversible.

Cette collaboration débute par une phase probatoire de 3 mois, destinée à évaluer :

  • la qualité d'exécution,
  • la capacité à gérer des dossiers clients,
  • l'adéquation avec notre niveau d'exigence.

Statut : Indépendant (freelance)

Rémunération de départ : Fixe, renégociable à l'issue des 3 mois selon la valeur apportée et le périmètre confié.

Les missions :

  • Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales personnalisées.
  • Sélectionner des solutions performantes au sein d'une architecture ouverte.
  • Présenter vos analyses et préconisations à vos clients avec rigueur et pédagogie.
  • Développer votre portefeuille via des leads qualifiés fournis par Avnear, tout en bâtissant votre propre réseau.
  • Assurer un suivi exigeant et une relation durable avec vos clients.

Formation & accompagnement

Dès votre intégration, vous bénéficiez :

  • d'un onboarding structuré,
  • d'un mentorat interne assuré par des profils seniors (banque privée / gestion de fortune),
  • d'une formation continue sur les solutions et méthodes Avnear.

L'objectif est de vous rendre opérationnel rapidement, avec les standards attendus par une clientèle patrimoniale haut de gamme.

Votre profil :

  • Expérience en banque, assurance, gestion de patrimoine ou finance.
  • Aisance relationnelle, autonomie, rigueur et sens du service.
  • Capacité à exécuter de manière fiable dans un environnement exigeant.
  • Goût pour la performance et la montée en compétence rapide.

Pré-requis réglementaires :

  • Habilitation IAS et/ou certification CIF,
  • Certification AMF.

Le diplôme importe moins que votre sérieux, votre fiabilité et votre capacité d'exécution.

Ce que nous offrons

  • Un cadre clair et structuré, sans ambiguïté.

  • Des leads qualifiés et des dossiers patrimoniaux exigeants.

  • Un environnement orienté performance, rigueur et excellence.

  • Une possibilité d'évolution du périmètre de collaboration.

  • L'appui d'une maison en forte croissance, avec une vision long terme.

Candidature

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Objet : Conseiller en gestion de patrimoine – Indépendant

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Lieu du poste : Télétravail

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