Emplois actuels liés à Conseiller spécialisé en patrimoine F/H - Paris, Île-de-France - La Banque Postale
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...
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Consultant en gestion de patrimoine sénior H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCHEVAL BLANC PATRIMOINE RECRUTE CONSULTANT EN GESTION PRIVÉE SENIOR H/F - 10 ans d'expérience minimumParis 16e – Place Victor HugoPrise de poste : janvier 2026Cabinet de gestion de patrimoineRejoignez l'excellence, version Cheval Blanc Cheval Blanc Patrimoine, c'est bien plus qu'un cabinet : c'est une maison d'expertise où rigueur et élégance vont de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France MAIF Temps pleinIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine F/HType de contratContrat à durée indéterminéeFourchette de salaire36k à 45k annuel brutDescriptionRejoignezMAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine MAIF Solutions Financières, c'est :Une entreprise à taille humaine de 130 collaborateurs, avec...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Predictis Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine , projet de vie, assurance , finance, retraite , succession, épargne, credit.L'idée est de vous accompagner sur le long-terme dans votre vie dans la construction de votre patrimoine.
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 18 heures
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Groupe Crystal Temps pleinConseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Paris H/FLe poste et son environnementLaplace s'affirme comme laréférence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents enFrance et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoineaccompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeurpatrimoniale, chefs d'entreprise,...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crystal Temps pleinConseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Montargis H/FLe poste et son environnementLaplace s'affirme comme laréférence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents enFrance et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoineaccompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeurpatrimoniale, chefs...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Altaprofits Temps pleinNous sommes une société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, adossée au groupe Generali France.Notre ambition :Défendre l'épargne de nos clients en mettant à leur disposition l'expertise d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet. Pour cela nous proposons toute une gamme de produits...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniales pour particuliers et chefs d'entreprises.Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Voluntae Temps pleinVOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui...
Conseiller spécialisé en patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier. AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.DEMAIN SERA NOUS.
Mission
Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?
Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :
- d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement, …)
- de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
- d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
- d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
- d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.
Et la rémunération ?
C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.
Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.
Profil
ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.
Formation et expérience
Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.
