Consultant Senior M&A

Vos Challenges

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Nantes, vous participerez à
l'origination et à l'exécution des
mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d'entreprise comprise entre 10 m€ et 500 m€
, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Sous la supervision directe d'un Manager et d'un Directeur et avec l'appui d'une équipe de Stagiaires, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :

• Analyse stratégique de marchés

• Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
• Construction de business plan
• Structuration de modèles LBO et de valorisation
• Recherche et préparation de listes de contreparties

• Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

• Animer le développement commercial :

• Préparation de pitchs

• Echange avec le réseau natiaonal et international de KPMG Corporate Finance et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG

• Encadrer l'équipe de Stagiaires

• Participer à la vie de l'équipe, en fort développement

Votre Profil

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire.
• Vous justifiez d'une première expérience réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan en CDI.
• Vous êtes dynamique, autonome, proactif(ve), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse.
• Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel.
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne.
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client.

Localisation
Vous serez basé(e) à Nantes avec d'éventuels déplacements en France et à l'étranger.

Votre environnement de travail

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2025)
• 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions corporate, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux ETI
• Des équipes à taille humaine dans 45 bureaux en France et 140 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : Nantes
• Type de contrat : CDI
• Date de début prévue : ASAP
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

KPMG Corporate Finance est un des leaders français du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2ème au classement Fusions&Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l'équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d'un réseau mondial hors pair, KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1er conseil M&A en volume d'opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).

Pour accompagner son développement à Nantes, KPMG Corporate Finance souhaite renforcer son équipe en recrutant un Senior Analyste.