Personal Finance Advisor

il y a 1 semaine

SainteCroixenPlaine, Grand Est, France Desjardins Temps plein

As a personal finance advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of young people and individual members. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You serve as a financing expert advisor and resource person for the caisse. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients.More specifically, you will be required to:

  • Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

  • Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

  • Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

  • Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

  • Competitive salary and annual bonus

  • 4 weeks of flexible vacation starting in the first year

  • Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

  • Group insurance including telemedicine

  • Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* Benefits apply based on eligibility criteria.

What you bring to the table

  • College diploma in a related field

  • A minimum of two years of relevant experience

  • Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

  • Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

  • Knowledge of French is required

  • Knowledge of current financial, economic, political and legislative events.

  • Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors.

  • Knowledge of the integration of financial data into computer systems.

  • Knowledge of debt management.

  • Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services.

  • Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives.

  • Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse.

  • Knowledge of operating procedures pertaining to investment and financing activities Desjardins business processes.

  • Knowledge of service standards.

  • Knowledge of the techniques used to assess and monitor individual financing applications.

Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning

#LI-Hybrid

Trade Union (If applicable)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

  • Conseiller commercial VEFA

    il y a 7 jours

    Sainte-Croix-en-Plaine, Grand Est, France LINGENHELD IMMOBILIER Temps plein

    Le Groupe LINGENHELD est un acteur majeur dans les domaines de l'aménagement urbain et de la promotion immobilière. Grâce à des projets innovants et durables, il contribue au développement du territoire tout en proposant des logements de qualité adaptés aux attentes des clients.Dans le cadre du développement de son activité, LINGENHELD Immobilier...

  • Solution Architect

    il y a 3 jours

    Sainte-Savine, Grand Est, France ASSA ABLOY Temps plein

    Can you bring your Solution Architect – Finance (MS Dynamics D365FO) skills to our EMEIA IT Customer & Sales Domain team? Join our team based in UK, France, Belgium or Czech and enjoy a collaborative culture that empowers you to build a career you can be proud of. What you would do as our Solution Architect – Finance (MS Dynamics D365FO)As our Solutions...

  • Personal Finance Advisor

    il y a 3 jours

    Sainte-Juliette-sur-Viaur, Occitanie, France Desjardins Temps plein

    As a personal finance advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial...

  • Conseiller commercial VEFA

    il y a 3 jours

    Sainte-Croix-en-Plaine, France LINGENHELD IMMOBILIER Temps plein

    Offre n° 201NBTZConseiller commercial VEFA (H/F) Le Groupe LINGENHELD est un acteur majeur dans les domaines de l’aménagement urbain et de la promotion immobilière. Grâce à des projets innovants et durables, il contribue au développement du territoire tout en proposant des logements de qualité adaptés aux attentes des clients. Dans le cadre du...

  • Telephone Advisors Bilingual English/french

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, France NEXTALK Temps plein

    Are you bilingual French/English and looking for a position as a telephone advisor within a dynamic and growing company? Do you have an appetite for customer relations and do you have very good listening and communication skills? Are you able to manage stress and conflict situations calmly and rigorously? Then we have an opportunity for you! Our company,...

  • Conseiller(ère) Commercial(E)

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, France Tesla Temps plein

    What to Expect - En tant que conseiller à la livraison chez Tesla, vous serez chargé de guider les clients tout au long du processus de livraison et de vous assurer qu'ils vivent une expérience fluide et exceptionnelle lors de la livraison de leur véhicule Tesla. Vous serez un expert de la livraison qui ajoutera vos propres conseils à la solution de...

  • Commercial(E) - Tesla Advisor (H/F)

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, France Tesla Temps plein

    What to Expect Le rôle En tant que conseiller Tesla, il est de votre responsabilité d'offrir un service client transparent tout au long du parcours client. Vous êtes déterminé à réussir et vous êtes motivé par la mission de Tesla d’accélérer la transition du monde vers l’énergie durable. Vous agissez en tant que pionnier des produits Tesla,...

  • Manager SAP Finance F/H

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France VISEO Temps plein

    En tant que Manager SAP Finance F/H chez VISEO, vous intervenez en tant que Consultant·e Expert·e sur le domaine de la Finance pour des projets de mise en œuvre, de migration ou de déploiement SAP.Par ailleurs, vous pilotez et animez l'équipe finance locale.Ce que nous allons faire ensemble ?Dans le cadre d'un projet :Accompagner nos clients dans la...

  • Alternance - Vendeur - Conseiller Clientèle H/F

    il y a 1 semaine

    Le Puy-Sainte-Réparade, France Icademie Temps plein

    ICADEMIE, ACTEUR MAJEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À DISTANCE, RECRUTE EN ALTERNANCE POUR SON ENTREPRISE PARTENAIRE. Notre partenaire, une société spécialisée dans la personnalisation d'objets et de supports pour les professionnels : entreprises, associations, événements, collectivités grâce à son atelier de production interne, recherche un(e)...

  • Conseiller(ère) Commerciale

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, France TESLA FRANCE Temps plein

    Descriptif du poste En tant que vendeur, vous jouerez un rôle essentiel en aidant les clients dans leur cheminement vers la propriété d'un véhicule Tesla. Vous serez un expert produit passionné par la mission de Tesla et pourrez communiquer les avantages de posséder une Tesla à des clients potentiels. Vous travaillerez avec les clients pour...

  • Conseiller commercial en prêts immobiliers

    il y a 3 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France La Centrale de Financement Temps plein

    Conseiller commercial en prêts immobiliers - SAINT GERMAIN EN LAYE Créée en 2013, La Centrale de Financement (LCF) est Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (prêts immobiliers, prêts professionnels, Regroupement de crédits, prêts à la consommation) et Intermédiaire en Assurance. Filiale du groupe APRIL notre société...

  • Alternance - Gestion Financière Des Projets Automobile (H/F)

    il y a 5 jours

    Sainte-Julie, France OPmobility Temps plein

    Postuler Alternance - Gestion financière des projets automobile H/F- OPmobility est un leader mondial des solutions innovantes pour une mobilité unique, plus sûre et plus durable. Tourné vers l'innovation depuis sa création, le groupe développe et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes...