Gestionnaire de patrimoine

il y a 3 jours

Rue Fondary Paris France Hiway Temps plein

Hiway Patrimoine est la société de conseil en gestion de patrimoine du groupe Hiway. Elle est à ce jour exclusivement destinée à accompagner les clients d'Hiway dans leurs projets patrimoniaux.

Le groupe Hiway est spécialisé dans la création d'entreprise, la gestion, l'expertise-comptable avec Hiway Compta et le portage salarial avec Hiway Portage. Nous accompagnons près de 2000 indépendants depuis 7 ans.

Vous accompagnerez une clientèle de freelances, professions libérales (médecins) et indépendant dans l'organisation, l'optimisation, la sécurisation de leur patrimoine ainsi que la mise en place de leur protection sociale
Votre rôle est à la fois de conseiller la clientèle sur la meilleure stratégie à mettre en place et développer votre portefeuille clients, générer du chiffre d'affaires et fidéliser. ainsi que développer des partenariats.

Vos missions :

  • Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés (retraite, prévoyance, fiscalité, immobilier, transmission).

  • Définir et mettre en place des solutions adaptées : retraite, protection sociale, placements financiers, assurance-vie, prévoyance, immobilier locatif, dispositifs de défiscalisation, etc.

  • Conseiller et suivre vos clients dans la durée, en anticipant leurs évolutions de vie et leurs besoins.

  • Développer activement votre portefeuille clients

  • Développer et entretenir le réseau de partenaires d'Hiway Patrimoine : assureurs, banques, établissements financiers, sociétés de gestion immobilière, etc.

  • Participer à la fidélisation client et au développement de la notoriété de la structure.

  • Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir une expertise à jour.

  • Garantir une parfaite compliance administrative, contractuelle et juridique avec chaque client et partenaire

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rue de Silly, Boulogne-Billancourt, France Anavie Temps plein

    Type de contrat :Indépendant / Freelance / StageLieu : Boulogne Billancourt 92100Description du poste :Nous sommes à la recherche de talents motivés pour rejoindre notre équipe dynamique en pleine expansion. Que vous soyez un(e) téléprospecteur(trice) talentueux(se), un gestionnaire de patrimoine indépendant à la recherche de nouvelles...

  • Banquier Privé

    il y a 6 jours

    Paris, France AXA Prevoyance et Patrimoine Temps plein

    **Offre d’emploi : Banquier Privé / Gestionnaire de Patrimoine (H/F)** **Localisation** : Paris (75) **Type de contrat** : CDI **Expérience requise** : minimum 5 ans **Rémunération** : Fixe attractif + variable selon objectifs : entre 80 k€ et 150k€/an **À propos du poste** Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un(e) **Banquier...

  • Alternance - Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, Cheval Blanc Patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine avec une première expérience (stage ou 1-2 ans en banque minimum) en Alternance Entreprise située place Victor Hugo, 75116 Paris. Cheval blanc patrimoine, cabinet en gestion de patrimoine recrute 2 alternants en gestion de patrimoine et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Collaborateur gestionnaire en patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, France Expertalys Temps plein

    Collaborateur gestionnaire en patrimoineNotre cabinet de conseil en gestion patrimoniale de Paris recherche son prochain collaborateur en gestion de patrimoine, pluridisciplinaire et motivé !Au sein de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris 4, sous la responsabilité de notre associée Alexandra NABET, vous serez en charge de :Dispenser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE

    il y a 2 semaines

    Paris, France BATIGERE Temps plein

    GESTIONNAIRE SINISTRES ET DATA PATRIMOINE Conformément à notre engagement en faveur de l’égalité et de la Diversité, cette offre s’adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d’origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant. L’usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Jobglober Temps plein

    En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous serez au cœur de la relation client. Vos principales responsabilités seront de :Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux dans une logique de confiance et de transparence à long terme.Conduire des actions de prospection ciblées à l'aide d'outils performants (CRM, réseaux sociaux...

  • Gestionnaire Technique de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **GESTIONNAIRE TECHNIQUE DE PATRIMOINE H/F**.** **Rôle & Mission**: Le Gestionnaire technique du patrimoine assure, au sein d’un pôle de la Direction du patrimoine et de la maintenance, des missions relatives à la maintenance du patrimoine comme: - Définir et assure le suivi...

  • CDC Habitat

    il y a 5 jours

    - avenue de France - France, Ile-de-France, Paris () Gestionnaire de charges Temps plein

    Informations générales Organisme CDC HABITAT Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Gestionnaire de charges F/H Intitulé de poste (modifiable)Gestionnaire de charges - CDC Habitat (75) H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise Relevez le challenge de l'habitat au sein d'un...