Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 heures

Rodez, Occitanie, France f-7818-4dc6-89d0-fb046ad2b21c Temps plein
du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - BARAQUEVILLE H/F

Description de la mission

Groupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama d'Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) sur le département de l'Aveyron (12). Rattaché(e) à l'Agence de Baraqueville, vous interviendrez sur les secteurs de La Fouillade, Montbazens, Rignac, Villefranche de Rouergue, Villeneuve, Capdenac, Decazeville, Baraqueville, Naucelle, Rieupeyroux

Vos missions :

  • Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects
  • Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
  • Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
  • Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
  • Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5)

  • vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
  • Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.
  • Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu (e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

  • Conseiller en gestion de patrimoine RODEZ

    il y a 5 jours

    Rodez, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Entrepreneur Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Rodez, Occitanie, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...

  • Conseiller Accueil

    il y a 5 jours

    Rodez, Occitanie, France Societe Generale Temps plein

    Référence 25000Q8LVos missions au quotidienOffrir la meilleure expérience client, voilà votre mission Accueillir Isabelle et la conseiller sur ses opérations bancaires du quotidien, conseiller Mehdi sur les services disponibles pour faciliter ses paiements, ou encore accompagner Sarah pour l'ouverture d'un livret jeune pour son fils … Au quotidien...

  • Stagiaire Expertise Comptable Conseil F/H

    il y a 2 semaines

    Rodez, Occitanie, France Rydge Temps plein

    Description de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...

  • Stagiaire Expertise Comptable Conseil F/H

    il y a 1 semaine

    Rodez, Occitanie, France Rydge Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...

  • Conseiller bancaire de proximité Secteur de Millau

    il y a 2 jours

    Rodez, Occitanie, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : MILLAU Référence Date limite de candidature /01/2026 Personne à contacter  DIRECTEUR DE SECTEUR:CHARAU MARIELLE  Fonction prioritaireOui Intitulé du posteConseiller bancaire de proximité Secteur de Millau (12) Nombre de postes à pourvoir1 FonctionCONSEILLER BANCAIRE DE...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 6 jours

    Rodez, Occitanie, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Vendeur conseil H/F

    il y a 1 semaine

    Rodez, Occitanie, France Au Vert Shop Temps plein

    Spécialisé dans le domaine du CBD et du Chanvre, nous recherchons un vendeur / conseil F/H pour nous accompagner dans la gestion de notre boutique.Sur un marché porteur, vous avez toutes les cartes en main pour développer le point de vente.La relation client, le développement commercial font écho à vos envies, à vos forces personnelles ? C'est de bon...

  • Technicien itinérant Pôle TP H/F – CDI – V2V MANUT Onet-le-Château

    il y a 2 jours

    Rodez, Occitanie, France V2V VAN DE VELDE Temps plein

    Chez V2V Manut, on accompagne nos clients dans la gestion intelligente, durable et humaine de leur flotte de matériel.Et pour ça, chaque technicien·ne joue un rôle clé.Ce que tu apportes, c'est plus que de la technique :Tu prolonges la durée de vie des machinesTu réduis les pannes, donc les émissions inutilesTu conseilles les clients pour mieux...

  • Technicien de maintenance multitechnique H/F

    il y a 1 semaine

    Rodez, Occitanie, France Atalian Temps plein

    Technicien de maintenance multitechnique H/FAtalian Maintenance et EnergyRodez - 12CDIRésumé de l'offre € / moisAgent de maîtrise/Bac +3/4Employé/Opérateur/Ouvrier Spe/BacBTP - Gros Oeuvre/Second OeuvreProduction - Opérateur/ManoeuvreServices aux EntreprisesExp. 1 à 7 ansLes missions du posteDans le cadre de notre développement, nous recrutons en...