Mandataire en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Fiducia Patrimoine Temps plein

FIDUCIA PATRIMOINE recrute un(e) Mandataire en Gestion de Patrimoine

Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à 
Belfort
, 
Fiducia Patrimoine
 accompagne particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons 
un(e) mandataire en gestion de patrimoine
, souhaitant exercer son activité avec 
autonomie
, tout en bénéficiant d'un 
accompagnement
.

Vos missions

  • Accompagner vos clients dans une approche patrimoniale globale
  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients
  • Proposer des solutions financières et patrimoniales adaptées
  • Travailler en lien avec notre ingénierie patrimoniale sur les dossiers complexes

Rémunération claire et évolutive

  • Rétrocommission 
    attractive et transparente
  • Rémunération multi-produits (prévoyance, financier, solutions patrimoniales)

Aide à la prospection

  • Accompagnement dans la structuration de votre démarche commerciale
  • Outils et supports marketing
  • Possibilité de leads qualifiés selon profils et zones
  • Appui stratégique sur le développement de votre activité

Outils patrimoniaux performants

  • CRM professionnel
  • Outils d'
    analyse et de diagnostic patrimonial
  • Back-office administratif complet
  • Accès à une 
    ingénierie patrimoniale
     (fiscalité, retraite, transmission, chef d'entreprise)

Cadre réglementaire sécurisé

  • Cabinet 
    immatriculé ORIAS
  • Statut 
    CIF – Conseiller en Investissements Financiers
  • Conformité AMF prise en charge
  • Veille réglementaire et accompagnement conformité

Formation continue

  • Formations obligatoires (MIF 2, DDA)
  • Formations patrimoniales via nos 
    différents partenaires
  • Montée en compétence continue (stratégies patrimoniales, solutions innovantes)

Votre profil

  • Conseiller en gestion de patrimoine ou en devenir
  • Expérience en banque, assurance, immobilier ou conseil appréciée
  • Esprit entrepreneurial, sens du conseil et de la relation client
  • Volonté d'évoluer dans un cadre 
    indépendant mais accompagné

Pourquoi rejoindre Fiducia Patrimoine ?

  • Une 
    structure à taille humaine
  • Totale indépendance dans votre organisation
  • Un cabinet en développement offrant de 
    véritables perspectives
  • Un accompagnement réel, technique et humain

« Fiducia Patrimoine accompagne ses mandataires avec une rémunération claire et évolutive, des outils patrimoniaux complets (CRM, ingénierie, back-office), une aide à la prospection et un cadre CIF conforme AMF. L'objectif : vous laisser vous concentrer sur le conseil et le développement client, en toute autonomie. »

  • Chargé de conservation et numérisation patrimoniales

    il y a 4 jours

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Belfort Temps plein

    Présentation de l'entrepriseCONTEXTE DE L'ENTREPRISEBelfort, habitants, chef lieu du Territoire de Belfort, entre Vosges et Jura, est le cœur urbain d'une agglomération de habitants.Présentation du posteDESCRIPTIF DE L'OFFREAu sein de la Direction de l'Action Culturelle, les bibliothèques de la Ville répondent aux besoins du public en matière de...

  • Chargé de conservation et numérisation

    il y a 2 jours

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Belfort Temps plein

    Fonction-métierAssistant / Assistante de conservation de bibliothèqueNiveau de responsabiliteBType de contratRecrutement statutaire ou contractuelDate limite de candidature11 janvier 2026Poste à pourvoir immédiatementOuiL'employeurVille de BelfortBibliothèque Léon DeubelPlace Jacques Chirac90000 BelfortFranceType de structureFonction publique...

  • Responsable Adjoint-e du Foyer de l'Enfance

    il y a 2 semaines

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Département du Territoire de Belfort Temps plein

    Le Département du Territoire de Belfort est un territoire dynamique et innovant permettant de développer des politiques ambitieuses et structurantes au travers du projet de mandat :« CAP 2028 » en proximité des habitants.Chef de file de l'action sociale et notamment de la Prévention et de la Protection de l'enfance, le Département décline cette...

  • Superviseur junior

    il y a 1 semaine

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Alliance Experts - Expertise en Automobile Temps plein

    Description De L'entrepriseAlliance Experts, première entreprise d'expertise automobile labellisée AFNOR, est spécialisée dans l'évaluation des dommages sur véhicules et l'analyse technique des sinistres. Nous intervenons dans des domaines variés tels que les poids-lourds, l'accidentologie, les deux-roues, les véhicules de collection etc.Avec plus de...

  • Assistant(e) Médico-Administratif(ve)

    il y a 1 semaine

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Hopital nord franche comte Temps plein

    Détails de l'offrePOSTE PROPOSÉAssistant(e) Médico-Administratif(ve) - Hôpital de Jour-Médecine et Secrétariat d'Hospitalisation 1C - (H/F)DESCRIPTIFL'ÉTABLISSEMENT :Qui sommes-nous ?Né de la fusion de deux établissements et ouvert en 2017, l'Hôpital Nord Franche-Comté est un établissement moderne et récent. L'ensemble des sites est doté...

  • Chargé de communication

    il y a 7 jours

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Belfort Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteLa Ville de Belfort recherche un Chargé de communication (F/H)pour coordonner ses activités de communication institutionnelle et opérationnelle. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de la création et de la diffusion de contenus pour divers...

  • Gestionnaire budgétaire et financier

    il y a 5 jours

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Hopital nord franche comte Temps plein

    Détails de l'offrePOSTE PROPOSÉGestionnaire budgétaire et financierDESCRIPTIFL'ÉTABLISSEMENT :Qui sommes-nous ?Né de la fusion de deux établissements et ouvert en 2017, l'Hôpital Nord Franche-Comté est un établissement moderne et récent. L'ensemble des sites est doté d'équipements à la pointe de la technologie qui vous permettront d'exceller...

  • Gestionnaire budgétaire et financier H/F

    il y a 2 semaines

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Hopital nord franche comte Temps plein

    Détails de l'offrePOSTE PROPOSÉGestionnaire budgétaire et financier H/FDESCRIPTIFL'ÉTABLISSEMENT :Qui sommes-nous ?Né de la fusion de deux établissements et ouvert en 2017, l'Hôpital Nord Franche-Comté est un établissement moderne et récent. L'ensemble des sites est doté d'équipements à la pointe de la technologie qui vous permettront d'exceller...

  • Assistant administratif et financier

    il y a 4 jours

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France Ville de Belfort Temps plein

    Rattaché à la direction du développement touristique et commercial et placé sous l'autorité de sa directrice, l'assistant administratif et financier assure le secrétariat et le suivi administratif des dossiers du serviceProfil RecherchéBAC/BAC+2 administratif ou gestion avec une expérience dans un poste similairesolides connaissances en finances...

  • Un(e) encadrant(e)

    il y a 2 semaines

    Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France C.C.A.S. de la Ville de Belfort Temps plein

    Les missions du CCASLe Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Belfort est un établissement public communal dont la mission consiste à mettre en œuvre la politique de solidarité de la Ville de Belfort en étroite liaison avec les autres institutions et associations locales.Composé d'environ 100 agents, le CCAS est organisé en 5 services...