Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H

il y a 2 jours

Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe La Poste Temps plein


Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : FILIALES BANQUE POSTALE
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.

Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.

Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.

Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs

Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en

Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.

DEMAIN SERA NOUS.

Référence

Date de début de diffusion

/01/2026

Date de parution

/01/2026

URL de redirection des candidatures_old

https://formaposte-


URL de redirection des candidatures

https://formaposte-


Intitulé du poste

Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H


Nombre de postes à pourvoir

10


Filière - Métier LPR

Commercial | Conseiller spécialisé en patrimoine


Type de Contrat

Alternance


Nombre de mois visés par la mission

24

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Envie de vous spécialiser dans l'ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?

Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 24 mois, qui vous permettra d'acquérir les compétences indispensables pour devenir Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine.

Vos missions principales :

  • Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Temps de travail hebdomadaire

35


Rémunération brute annuelle

entre 1 484,21 € et 2067,67 € brut selon contrat et votre âge

Profil recherché
Profil recherché

Vous êtes :

  • Dynamique, avec une énergie communicative et une attitude proactive.
  • Rigoureux(se), pour garantir un accompagnement client irréprochable et respecter les réglementations.
  • Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.

    Date de rentrée : SEPTEMBRE 2026

Postulez dès maintenant pour cette alternance professionnalisante et préparez-vous à exceller dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale.


Localisation

Nouvelle Aquitaine, Haute-Vienne - 87


Ville


Limoges


Localité

87085 LIMOGES

Critères candidat
Niveau d'études requis

Bac+3


Nombre d'années d'expérience total

0-1 an


Formation et Expérience

Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?

  • Intégrez ESBANQUE Limoges et préparez un Mastère Monnaie Banque Finance Assurance (niveau Bac+5, reconnu par le ministère du Travail).
  • Profitez de nombreux avantages sociaux 
    Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)
  • Jusqu'à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).
  • Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE).

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