Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Durée : 3-6 mois (stage rémunéré)
• Lieu : Levallois-Perret (92)
• Début : Février-Mars 2025

À propos de TaxCut

TaxCut est une fintech française spécialisée dans la gestion fiscale des particuliers.Nous développons une intelligence artificielle capable de simplifier et d'automatiser la fiscalité personnelle, afin d'aider chacun à mieux comprendre, optimiser et gérer ses impôts.

Notre mission : rendre le conseil fiscal accessible à tous, en combinant technologie, pédagogie et expertise fiscale.

Tes missions (dont une mission centrale)

En tant que stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu accompagneras nos ingénieurs patrimoniaux et fiscalistes pendant la période fiscale et sur des dossiers patrimoniaux variés.

Mission principale : Réaliser des déclarations fiscales pour nos clients particuliers

Tu seras un acteur clé de la campagne fiscale Tes responsabilités incluront :

• La collecte et structuration des informations clients.

• La préparation et saisie des déclarations d'impôt sur le revenu : revenus fonciers, LMNP, plus-values, stock-options, revenus étrangers, réductions d'impôt, IFI, etc.

• Le contrôle et la vérification des déclarations avant envoi.

• La réponse aux questions des clients liées à leur imposition personnelle.

Autres missions patrimoniales

En complément de la fiscalité, tu participeras à des missions transverses liées à la gestion de patrimoine :

1. Diagnostics patrimoniaux simples

• Analyse de la situation du client : revenus, patrimoine, objectifs.

• Préparation d'études patrimoniales de base : capacité d'investissement, dispositifs immobiliers, optimisation simple.

2. Rédaction de notes fiscales et patrimoniales

• Analyses techniques sur des dispositifs fiscaux et patrimoniaux.

• Synthèses pédagogiques destinées aux clients.

3. Collaboration interne

• Travail main dans la main avec les ingénieurs patrimoniaux et le fondateur.

• Participation à l'amélioration des logiques fiscales de notre produit.

4. Prospection et gestion commerciale

• Qualification de prospects : analyse de leurs besoins fiscaux et patrimoniaux.

• Prise de contact (email / téléphone) avec des particuliers intéressés par nos services.

• Suivi commercial et relances.

• Participation à l'identification de nouvelles opportunités (partenariats, leads, réseaux).

• Mise à jour du CRM et amélioration du process commercial.

Profil recherché

• Étudiant(e) en gestion de patrimoine, droit, fiscalité, finance (M1/M2).

• À l'aise avec :

• la fiscalité des particuliers,

• l'analyse chiffrée,

• la rédaction structurée.

• Intérêt fort pour la gestion patrimoniale, la fiscalité ou les fintech.

• Rigueur, curiosité, autonomie et envie d'apprendre rapidement.

Ce que tu vas apprendre

• Maîtriser la réalisation de déclarations fiscales complexes et variées.

• Comprendre la fiscalité appliquée au patrimoine : IR, IFI, revenus fonciers, LMNP, investissements immobiliers, PER, etc.

• Construire et analyser des études patrimoniales.

• Développer une vision transversale : fiscalité, patrimoine, optimisation, juridique.

• Contribuer à la création d'un produit d'intelligence artificielle appliqué à la fiscalité.

• Travailler en direct avec des experts patrimoniaux et le fondateur.

Ce qui nous importe peu

• Les diplômes prestigieux.

• Les services de blanchisserie gratuits, les lattes choco-noisette ou autres avantages superflus.

• Le nombre de lignes sur ton CV.

En résumé, nous recherchons des bâtisseurs qui veulent relever des défis ambitieux (mais extrêmement gratifiants), qui sont tenaces et à l'aise dans des environnements en constante évolution (et parfois instables), prêts à faire tout ce qu'il faut pour concrétiser notre vision.

Type d'emploi : Stage

Durée du contrat : 6 mois

Rémunération : à partir de 650,00€ par mois

Lieu du poste : En présentiel