Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Verdun, Grand Est, France Groupama Temps plein
Description du poste
Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Meuse (55) H/F H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

  • Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d'être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.

  • Vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l'appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.

  • Vous vous appuyez sur un réseau d'élus afin d'animer votre marché et d'être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.

  • Vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.

  • Vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l'élaboration de solutions clients.

  • Vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison avec le besoin client.

Rejoignez Groupama Grand Est

Profil

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), et/ou vous justifiez d'une expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée.

Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d'écoute et d'empathie vous permettront d'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat ainsi qu'une sensibilité toute particulière à l'Immobilier d'Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens de la pédagogie vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Profil principal

Gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Informations générales
Entité de rattachement

Groupama Grand Est est une entreprise mutualiste qui rayonne sur un territoire composé de 12 départements.

De la Franche-Comté à l'Alsace et la Lorraine en passant par la Côte-D'Or et la Haute-Marne, Groupama Grand Est est un acteur économique important dans l'Est de la France, au plus proche de ses sociétaires, 1 667 collaborateurs et 2 822 élus mutualistes.

Référence

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    il y a 2 semaines

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    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...

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    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Generali France Temps plein

    Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Le réseau des Agents Généraux est au cœur de la stratégie de développement de Generali....

  • Conseiller clientèle Particuliers VERDUN H/F

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    Verdun, Grand Est, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

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  • conseiller commercial machinisme h/f – cdi – 70

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Coop EMC2 Temps plein

    Référence : PR/CC70A Propos De NousRejoindre FARMINOVE (société EMC2), concessionnaire CASE IH, c'est intégrer le groupe coopératif agricole EMC2, acteur majeur de l'Est de la France, 800 salariés, 600 millions de CA, composé de 11 entreprises réparties sur un territoire de 19 départements.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons...

  • Agent Général d 27Assurance

    il y a 4 jours

    Verdun, Grand Est, France AXA Temps plein

    Pour réussir dans ce métier, nous cherchons pour l'essentiel des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteDiplômé(e) d'un BAC + 3 minimum, vous pouvez justifier d'une expérience commerciale réussie.Vous avez l'esprit entrepreneurial et la volonté de créer & développer votre propre...

  • caissiere(e) vendeur(se)

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Coop EMC2 Temps plein

    Référence : AD/LOMBARD/CAISSEA Propos De NousNATURE ET PLEIN AIR, filiale du groupe EMC2 (920 salariés), regroupe 18 magasins Gamm Vert dans les départements 10, 52, 54, 55 et 57, ainsi que la jardinerie LOMBARD à Verdun (55).Nous recherchons pour notre magasinLOMBARD de Verdun (55)un(e) :Caissier(e) Vendeur(se)CDD du 15/02/2026 au 15/06/2026Vos...

  • caissiere(e) vendeur(se)

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Coopérative EMC2 Temps plein

    Référence : AD/LOMBARD/CAISSEA propos de nous :NATURE ET PLEIN AIR, filiale du groupe EMC2 (920 salariés), regroupe 18 magasins Gamm Vert dans les départements 10, 52, 54, 55 et 57, ainsi que la jardinerie LOMBARD à Verdun (55).Nous recherchons pour notre magasin LOMBARD de Verdun (55) un(e) :Caissier(e) Vendeur(se)CDD du 15/02/2026 au 15/06/2026Vos...

  • Commercial

    il y a 2 semaines

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    Description de l'entrepriseCapcar est LE spécialiste de la vente de véhicules d occasion entre particuliers .Description du poste Mercier automobiles– Groupe Capcar recherche un.e Commercial pour rejoindre leur équipe sur le secteur de la meuse. Ce rôle à temps plein comprend la gestion des ventes de véhicules et de services associés, la prospection...

  • apprenti pepinieriste – chaumont

    il y a 2 semaines

    Verdun, Grand Est, France Coop EMC2 Temps plein

    Référence : SP/Pép52A Propos De NousNATURE ET PLEIN AIR, filiale jardinerie du groupe EMC2 (800 salariés), composée de 19 magasins Gamm Vert présents sur les départements 10, 52, 54, 55 et 57 ainsi que de la jardinerie LOMBARD située à Verdun, recherche pour le magasin Gamm Vert Chaumont (52):Pépiniériste (H/F)Apprentissage 12 à 24 moisVéritable...