Conseiller financier indépendant

il y a 15 heures

Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France OVB Conseils en Patrimoine France Temps plein

Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller.ère financier.ère indépendant.e pour rejoindre notre équipe. Ce poste à temps plein implique de fournir des conseils personnalisés afin d'aider nos clients à optimiser leur gestion financière et à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Vous serez en charge de la planification financière, de l'analyse des besoins des clients, de la proposition de solutions adaptées, et du suivi de leurs investissements et plans de retraite. Ce poste est hybride : basé à Limoges, il vous offre la possibilité d'effectuer une partie de vos missions en télétravail.

Qualifications

  • Planification financière : Compétences en élaboration de stratégies de planification financière adaptées aux besoins individuels des clients.
  • Finance et investissements : Bonne compréhension des solutions financières et des produits d'investissement.
  • Conseil en retraite : Aptitude à accompagner les clients dans la planification de leur retraite et leur assurer une sécurité financière durable.
  • Capacités en conseil financier : Expérience dans l'accompagnement et le conseil stratégique personnalisé au service des besoins financiers des clients.
  • Autres compétences appréciées : Capacité à travailler de manière autonome, excellentes aptitudes en communication interpersonnelle, et maîtrise courante des outils bureautiques et numériques.

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Commercial indépendant site internet

    il y a 6 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Viaduc Temps plein

    L'entreprise Envie d'évoluer dans un secteur dynamique,sans contrainte de lieu et d'organisation ?Rejoignez , le 1er réseau decommerciaux indépendants en solutions de visibilité sur internet deFrance. Créée en 2004, notre société compte aujourd'hui plus de 20 000clients. Nous formons et accompagnons nos mandatairesindépendants sur toute la France,...

  • Cdi Gestionnaire De Patrimoine Financier Mjpm

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Entreprise Temps plein

    DESCRIPTIF DU POSTEL'UDAF de la Haute-Vienne recherche UN(E) GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE FINANCIER MJPM - H/F EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN MISSIONS :Le/La Gestionnaire de Patrimoine Financier MJPM est rattaché(e) à l'unité patrimoniale du service juridique et apporte, par son expertise technique, un soutien aux délégués mandataires...

  • Gestionnaire administratif et financier

    il y a 6 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Département de la Haute-Vienne Temps plein

    Informations complémentairesRéférence : 01/2026Direction : Direction aménagement du territoirePôle : Pôle attractivité aménagement du territoire et transitionsFilière(s) : FILIERE ADMINISTRATIVECatégorie d'emploi : CATÉGORIE BGrade(s) : RédacteurRédacteur principal de 2ème classeRédacteur principal de 1ère classeConditions d'accès :...

  • Auditeur Financier Stagiaire F/H

    il y a 5 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France iCom by KPMG Temps plein

    Vos ChallengesEn tant que stagiaire, vous contribuerez à valider et certifier l'information financière et extra-financière d'une grande diversité de clients en taille et secteurs d'activités.Vous participerez activement à toutes les étapes clés de l'audit dans un pôle spécialisé :Encadré(e) par une équipe expérimentée, vous participerez à des...

  • Un Conseiller Industrie Attractivité

    il y a 3 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France CCI Temps plein

    La Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Viennepour sa Direction Appui aux Entreprises – Pôle TPE PME / INDUSTRIE -Service PME - IndustrierecruteUn Conseiller (ère) Industrie Attractivité (H/F)Vos missionsAccompagnement des entreprises· Accompagner les entreprises sur la stratégie, le financement, et la cession d'activité, avec...

  • Conseiller(e) commercial(e)

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France HOMKiA Temps plein

    Boostezvotre carrière dans une société en développement La SociétéHOMKIA.Marque française indépendante et reconnue sur le marché porteur de la rénovation de l'habitat. Fenêtres et portes, volets, portes de garage, portails et clôtures, stores de protection solaire, pergolas, stores décoratifs, domotique et maison connectée. Plus de clients...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France LIINS Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence....

  • Conseiller Industrie Attractivité H/F

    il y a 1 semaine

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France CCI Temps plein

    La Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Viennepour sa Direction Appui aux Entreprises – Pôle TPE PME / INDUSTRIE -Service PME - IndustrierecruteUn Conseiller (ère) Industrie Attractivité (H/F)Vos missionsAccompagnement des entreprises· Accompagner les entreprises sur la stratégie, le financement, et la cession d'activité, avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...