Alternance -  Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

il y a 2 semaines

Nantes route de la Jonelière, France Galileo Global Education Temps plein

L'ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ». 

Missions : 

Sous l'autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :  

Gestion administrative et suivi des dossiers :  


• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.  


• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).  


• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.  


• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).  
 

Relation client et accompagnement :  


• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.  


• Répondre aux premières demandes d'information et orienter les clients vers les conseillers.  


• Assurer le suivi des opérations en cours. 
 

Appui au développement commercial :  


• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l'évolution des conseils proposés.  


• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.  


• Préparation et saisie des contrats  


• Participation aux RDV clients
• Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d'investissements. 

Profil :  

Compétences techniques  


• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).  

• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.  

Aptitudes professionnelles  


• Rigueur et sens de l'organisation.  

• Capacité d'analyse et de synthèse.  

• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.  

• Autonomie et esprit d'initiative. 

Profil recherché :  


• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.  

• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.  

Informations :  

Lieu de l'alternance : Cholet (49) 

Type de contrat : Apprentissage 

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats 

Rémunération selon niveau d'études + âge 

Rentrée : Septembre  

#fin

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    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

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    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

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    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

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