Financial services Agent

il y a 4 jours

OloronSainteMarie, Nouvelle-Aquitaine, France Desjardins Temps plein

As a clientele and financial services agent, you are responsible for providing personalized service and support to affluent and high-net-worth clients. You work with the advisors to identify and meet the financial services needs of members and clients in the specialized wealth management networks. More specifically, you maintain close relationships with members and clients by becoming the go-to person when they need specific information for their day-to-day banking or to conduct day-to-day financial transactions. You also play a key role in supporting the advisors by carrying out transactional or operational activities related to the financial services offer. You create offers for routine financial transactions and sales support based on the needs and expectations of affluent clients and high net worth clients. You show them how to interact with Desjardins's tools and channels, and equip them to use the method of their choice, encouraging self-sufficiency and the use of automated operations. More specifically, you will be required to:

  • Provide personalized member/client service and experience to clients with complex needs.

  • Be attentive to the needs of members and clients and propose personalized and effective solutions that meets their needs and expectations.

  • Seize business opportunities and provide personalized advice for optimal business development.

  • Work with the advisor to manage member and client files: open accounts, prepare meetings and follow up on member and client requests.

  • Ensure the execution of all member and client banking account operations.

  • Proactively inform members and clients about our digital solutions and equip them to interact with Desjardins using their preferred method.

  • Help manage the advisor's agenda and emails.

  • Acquire and cultivate a good knowledge and understanding of Desjardins products and services and competitors' offers.

What we offer*

  • Competitive salary and annual bonus

  • 4 weeks of flexible vacation starting in the first year

  • Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

  • Group insurance including telemedicine

  • Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* Benefits apply based on eligibility criteria.

What you bring to the table

  • Attestation of Collegial Studies

  • A minimum of three years of relevant experience

  • Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

  • Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

  • Knowledge of French is required

Action oriented, Communicates effectively, Customer Focus, Differences, Interpersonal Savvy, Nimble learning, Situational adaptability

Trade Union (If applicable)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

  • Wealth Management Advisor

    il y a 1 semaine

    Oloron-Sainte-Marie, Nouvelle-Aquitaine, France Desjardins Temps plein

    As a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial...

  • Personal Finance Advisor

    il y a 1 semaine

    Oloron-Sainte-Marie, Nouvelle-Aquitaine, France Desjardins Temps plein

    As a personal finance advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial...

  • Agent administratif

    il y a 9 heures

    Oloron-Sainte-Marie, Nouvelle-Aquitaine, France Centre hospitalier général Temps plein

    Détails de l'offrePOSTE PROPOSÉAgent administratifCONTRATCDDDESCRIPTIFLe Centre Hospitalier d'Oloron Sainte Marie, est un établissement en direction commune avec le CH de PAU, et fait partie Groupement Hospitalier de Territoire Béarn et Soule.Son activité est répartie en 2 pôles d'activités cliniques et médicotechniques : pôle chirurgie et pôle...

  • Agent / Agente des services hospitaliers H/F

    il y a 1 semaine

    Sainte-Marie-de-Ré, Nouvelle-Aquitaine, France la tonnelle Temps plein

    Nous recherchons un agent de service hôtelier pour constituer un pool de remplaçants durant les périodes de congés de notre équipe. La Résidence La Tonnelle, située à Sainte-Marie de Ré, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine, où le bien-être des résidents et du personnel est une priorité Les missions qui vous...

  • SYSTEMES ET RESEAUX

    il y a 1 semaine

    Oloron-Sainte-Marie, Nouvelle-Aquitaine, France COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT BÉARN Temps plein

    ADMINISTRATEUR.TRICE SYSTEMES ET RESEAUX - F / HCONTRAT A DUREE DETERMINEE A TEMPS COMPLET - 12 MOIS - RENOUVELABLESUR LA BASE DU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE (CATEGORIE C) OU TECHNICIENS TERRITORIAUX (CATEGORIE B)La communauté de communes du Haut Béarn est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64). Elle est composée de 48...

  • ASH Agent de Service Hospitalier H/F

    il y a 2 semaines

    Baignes-Sainte-Radegonde, Nouvelle-Aquitaine, France La Bourbonnerie Temps plein

    L'EHPAD La Bourbonnerie accueille 41 résidents et appartient à la fonction publique. Conscient des impératifs professionnels et personnels d'aujourd'hui, l'établissement opère un virage organisationnel permettant à la fois de conjuguer une prise en charge de qualité et un confort de vie accru.Nous sommes à la recherche d'un agent de service...

  • Agent de maintenance IRVE/Photovoltaïque H/F

    il y a 2 semaines

    Sainte-Fortunade, Nouvelle-Aquitaine, France Sogetrel Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupe Sogetrel est spécialisé dans les services aux infrastructures numériques et équipements connectés.Il contribue à la qualité de vie des citoyens, à la performance des entreprises et à la durabilité des territoires au travers de 3 grandes missions :CONNECTER : construction de réseaux de communication fixes et...

  • Adjoint(e) secteur Librairie- CDI-40H-Agent de maitrise- Thouars(79)

    il y a 1 semaine

    Sainte-Verge, Nouvelle-Aquitaine, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E. Leclerc de Thouars dirigé par Mme COGNET Nathalie emploie près de 170 salariés dans des métiers alimentaires et non alimentaires.Depuis sa création, notre magasin s'investit pour faire grandir nos collaborateurs et transmettre notre savoir-faire :Par nos certifications, certification de services clients renouvelée en...

  • Chef d'équipe nettoyage Terrain H/F

    il y a 6 jours

    Sainte-Bazeille, Nouvelle-Aquitaine, France GROUPE MASTERNET Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un chef d'équipe ou une cheffe d'équipe dynamique et motivé(e) pour superviser notre équipe de nettoyage. Vous jouerez un rôle clé dans la gestion des opérations quotidiennes, en veillant à ce que les normes de propreté et de qualité soient respectées. Vous serez également responsable de l'encadrement et du...

  • Aide à domicile auprès de personnes âgées H/F

    il y a 14 heures

    Sainte-Terre, Nouvelle-Aquitaine, France APAISAD Temps plein

    L'APAISAD de Pujols, Association de Prévention d'Aide et de Soins A Domicile, recherche pour son Service autonomie à domicile (SAD)un Agent à Domicile - F/HSaint Pey de castets, Saint vincent de pertignans, Civrac sur Dordogne, Ruch, RAUZAN, Sainte Florence, Merignas, Rauzan, Saint jean de blaignac, sainte terreSECTEUR 1 : Pujols sur dordogne.Sous la...