Emplois actuels liés à Conseiller gestion patrimoine sénior - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - Ingefii

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller Prévoyance

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Prométhée Conseil Temps plein

    Prométhée Conseil recrute | Conseiller(ère) Retraite & Prévoyance – CDI | Bordeaux centreCabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux, nous accompagnons depuis plus de 20 ans les chefs d'entreprise, professions libérales, salariés et retraités dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine.Indépendant et reconnu...

  • Conseiller en Investissements Financiers

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BC CONSEILS FINANCE & PATRIMOINE SASU Temps plein

    Et si ton expérience valait plus que des objectifs commerciaux ?Tu as de l'expérience.Tu connais la banque, l'assurance, le courtage ou la finance.Tu as des compétences. Un réseau. Une crédibilité.Mais peut-être que, ces derniers temps,tu ne te retrouves plus dans ton poste.Des process toujours plus lourds.Des injonctions commerciales de plus en plus...

  • Correspondant ou Correspondante patrimoine schémas d'exécution

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe SNCF Temps plein

    Description De L'employeurPrésentation de SNCF RéseauAu sein du groupe SNCF, SNCF Réseau exerce la fonction de gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance en garantissant une concurrence loyale et un accès équitable au réseau ferré national. Les salariés de SNCF Réseau s'engagent à respecter un code de bonne conduite afin d'assurer une...

  • Gestionnaire Technique du Patrimoine immobilier

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France inCité Bordeaux Métropole Territoires Temps plein

    INCITÉBordeaux - Nouvelle AquitainePRESENTATION DE L'ENTREPRISEConstruire sur la ville du déjà-là des solutions durables pour tous au service des territoires. inCité produit et gère un patrimoine de logements et de locaux d'activités. En tant qu'aménageur, inCité détient également un véritable savoir-faire au service des territoires dans le...

  • Correspondant ou Correspondante patrimoine schémas d'exécution

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France SNCF Temps plein

    Description de l'employeurPrésentation de SNCF RéseauAu sein du groupe SNCF, SNCF Réseau exerce la fonction de gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance en garantissant une concurrence loyale et un accès équitable au réseau ferré national. Les salariés de SNCF Réseau s'engagent à respecter un code de bonne conduite afin d'assurer une...

  • Chargé.e de gestion marchés publics

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Conseil Départemental de la Gironde Temps plein

    Catégorie CFilière FILIERE ADMINISTRATIVEDate de fin de validité : 13/02/2026RÉFÉRENCE : i226-CADRE.S D'EMPLOIS DU POSTE : Adjoints administratifs territoriauxGRADE.S : Adjoint administratif , Adjoint adm. principal de 2ème classe, Adjoint adm. principal de 1ère classeCOLLECTIVITÉ – DIRECTIONLe Département de la Gironde recrute un.e Chargé.e de...

  • Conseiller de Vente Boutique

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Club Med Temps plein

    Vous êtesAttentif, vous créez une relation de confiance pour répondre au mieux aux attentes de nos clientsSouriant, votre capital sympathie offre à nos clients un réel moment de convivialité en boutiqueCréatif, vous faites rayonner chaque pièce et le merchandising n'a aucun secret pour vous.Challenger/Performeur, vous aimez vous lancer de nouveaux...

  • Souscripteur Senior Dommage

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Chubb External Temps plein

    Présente dans 54 pays, employant collaborateurs, Chubb offre des assurances de dommages et de responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances santé et prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail de clients très diversifié.Chubb s'impose en France comme un acteur incontournable de l'assurance...

  • Conseillers Gestion Entreprises H/F

    il y a 7 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Pro Btp Temps plein

    Informations générales Qui sommes nous ? Rejoignez PRO BTP, 1er groupe de protection sociale professionnel et 8ème assureur français, qui se positionne sur tous les segments de l'Assurance, accompagne et protège plus de 3 millions de personnes.Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et...

Conseiller gestion patrimoine sénior

il y a 8 heures

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ingefii Temps plein

iNGEFII RECRUTE

Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior – Gestion privée (H/F)

Dans le cadre de son développement soutenu, INGEFII, cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sénior afin de renforcer son équipe et accompagner la croissance de son activité.

Localisation : Bordeaux centre

Contrat : CDI – Temps plein

Rémunération : fixe plus variable selon profil et performance

Expérience : 5 ans minimum en cabinet ou indépendant

Prise de poste : immédiate

À propos d'INGEFII

INGEFII est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine spécialisé dans l'accompagnement d'une clientèle de familles fortunées et de chefs d'entreprise

INGEFII construit des stratégies patrimoniales sur mesure, pensées pour accompagner ses clients professionnels et particuliers à chaque moment clé de leur vie : investissement, financement, structuration, transmission et projets entrepreneuriaux.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, le cabinet s'appuie sur une organisation pluridisciplinaire structurée autour de plusieurs pôles d'expertise (juridique, immobilier, financement patrimonial et investissement financier). L'équipe et le cabinet sont animés par des valeurs fortes :

- exigence et excellence professionnelle

- indépendance et objectivité du conseil

- respect strict des cadres réglementaires

- relation de confiance, confidentialité et engagement dans la durée

Vos missions

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sénior, vous intervenez au cœur de la relation client et êtes responsable de la construction et du pilotage de stratégies patrimoniales sur mesure.

À ce titre, vos missions principales sont :

  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et chefs d'entreprise
  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
  • Concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales personnalisées, en cohérence avec les objectifs de vie des clients
  • Accompagner les clients sur l'ensemble des moments clés de leur vie patrimoniale : investissement, financement, préparation de la retraite, transmission, cession d'entreprise
  • Travailler en étroite collaboration avec les pôles d'expertise internes et les partenaires externes
  • Assurer un suivi régulier et de long terme des clients, dans une relation de confiance durable
  • Respecter strictement les obligations réglementaires et déontologiques propres à la profession

Profil recherché

  • Formation Bac +3 à Bac +5 (gestion de patrimoine, finance, banque, droit, école de commerce ou équivalent)
  • Expérience réussie de 5 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou structure équivalente
  • Goût prononcé pour le conseil, la relation client et l'approche globale du patrimoine

Compétences attendues

  • Solides connaissances en ingénierie patrimoniale, financière et fiscale
  • Capacité à analyser des situations complexes et à proposer des solutions sur mesure
  • Maîtrise des produits financiers, immobiliers et des solutions de financement
  • Sensibilité aux enjeux réglementaires et à la conformité

Qualités personnelles

  • Exigence professionnelle et sens du service client
  • Autonomie et esprit entrepreneurial
  • Aisance relationnelle et capacité d'écoute
  • Discrétion, intégrité et sens des responsabilités
  • Esprit d'équipe et goût du travail collaboratif

Pourquoi rejoindre INGEFII ?

Rejoindre INGEFII, c'est intégrer un cabinet indépendant en forte croissance, reconnu pour la qualité de son conseil et son positionnement différenciant sur le marché de la gestion privée.

C'est aussi évoluer dans un environnement à taille humaine, exigeant et stimulant, où l'expertise, l'indépendance et la relation client sont au cœur du métier.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 20 000,00€ à 84 401,55€ par an

Expérience:

  • conseiller gestion patrimoine: 5 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel