Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 3 jours

La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe INSINIA Temps plein

Le Groupe Astoria
est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques
Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA
. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

  • 12,6 Mds € d'encours sous gestion

  • clients accompagnés
  • 42 agences partout en France
  • 450 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence de La Rochelle

Dans le cadre de notre développement,
INSINIA
recherche un
Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F)
pour intégrer notre bureau dynamique de la Rochelle.

Vos missions

  • Analyse globale du patrimoine
    de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
  • Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié
    (environ 30 M€ d'encours)
  • Préconisations sur-mesure
    à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
  • Veiller à la cohérence
    entre l'allocation financière et le profil de risque
  • Participation active aux campagnes d'arbitrage
    et aux relances clients
  • Engagement dans les challenges commerciaux
    et participation aux réunions d'équipe

Ce que nous vous offrons


Une entreprise en pleine expansion
avec de fortes ambitions de croissance


Un parcours d'intégration structuré
et un accompagnement métier dès votre arrivée


Une rémunération attractive & déplafonnée
, basée sur vos résultats


Un soutien quotidien
par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office


Un environnement stimulant
avec une gamme de solutions en architecture ouverte


Avantages
: Tickets restaurant (Swile), séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez
d'au moins 5 ans d'expérience réussie
dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.

La suite ?

Envoyez-nous votre candidature

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l'opportunité d'échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/F

    il y a 2 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise Pionnière du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.Nous accompagnons plus de clients (particuliers, professionnels et entreprises) dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale, avec 13 milliards d'euros d'actifs conseillés.Notre force ?...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France IFB FRANCE Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...

  • Charge De Gestion Financiere Et Comptable

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis Temps plein

    Vos missions en quelques motsPilotage du processus de suivi budgétaire d'exploitation et d'investissement au sein de la DALT : suivis et prévisions des dépenses, suivi de la gestion des stocks et des immobilisations, élaboration de bilans et d'analyses d'écarts, contrôle interne Achat• Contrôle de gestion de la fonction Achat mutualisée du GHT •...

  • Charge De Gestion Financiere Et Comptable

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis Temps plein

    Vos missions en quelques motsLa mission :Pilotage du processus de suivi budgétaire d'exploitation et d'investissement au sein de la Direction des achats: suivis et prévisions des dépenses, suivi de la gestion des stocks et des immobilisations, élaboration de bilans et d'analyses d'écarts, contrôle interne AchatLes activités principales :• Contrôle...

  • Mandataire d'Assurance

    il y a 6 jours

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsEn recherche d'une activité à temps plein ou temps partagé ? Reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et la richesse de votre réseau ? Vous cherchez un métier d' indépendant pour travailler en totale autonomie ? C'est possible avec nous Devenir Mandataire d'Assurance, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante...

  • ANIMATEUR COMMERCIAL

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Vous êtes porteur d'idées et d'initiatives innovantes ? Vous proposez des solutions et êtes au service du client ? Faites partie de notre grande famille en rejoignant \:Un leader mondial offrant des opportunités de carrières intéressantes. Une entreprise qui donne une place de choix à l'innovation, à l'initiative et aux actions solidaires (notamment...

  • ANIMATEUR COMMERCIAL

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Vous êtes porteur d'idées et d'initiatives innovantes ? Vous proposez des solutions et êtes au service du client ? Faites partie de notre grande famille en rejoignant \:Un leader mondial offrant des opportunités de carrières intéressantes. Une entreprise qui donne une place de choix à l'innovation, à l'initiative et aux actions solidaires (notamment...