Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 16 heures
Le Groupe Astoria
est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques
Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA
. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.
Le Groupe en quelques chiffres :
- 12,6 Mds € d'encours sous gestion
-
clients accompagnés - 42 agences partout en France
- 450 collaborateurs engagés
Rejoignez notre agence de La Rochelle
Dans le cadre de notre développement,
INSINIA
recherche un
Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F)
pour intégrer notre bureau dynamique de la Rochelle.
Vos missions
- Analyse globale du patrimoine
de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) - Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié
(environ 30 M€ d'encours) - Préconisations sur-mesure
à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)… - Veiller à la cohérence
entre l'allocation financière et le profil de risque - Participation active aux campagnes d'arbitrage
et aux relances clients - Engagement dans les challenges commerciaux
et participation aux réunions d'équipe
Ce que nous vous offrons
Une entreprise en pleine expansion
avec de fortes ambitions de croissance
Un parcours d'intégration structuré
et un accompagnement métier dès votre arrivée
Une rémunération attractive & déplafonnée
, basée sur vos résultats
Un soutien quotidien
par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office
Un environnement stimulant
avec une gamme de solutions en architecture ouverte
Avantages
: Tickets restaurant (Swile), séminaires régionaux et nationaux…
Votre profil
Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)
Vous justifiez
d'au moins 5 ans d'expérience réussie
dans la gestion de patrimoine
Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.
La certification AMF est souhaitée.
Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.
La suite ?
Envoyez-nous votre candidature
Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l'opportunité d'échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.
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Conseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/F
il y a 1 semaine
Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
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Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France IFB FRANCE Temps pleinAvec plus de clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Charge De Gestion Financiere Et Comptable
il y a 1 semaine
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Conseiller de vente accastillage RC Marine H/F
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Institut Nautique De Bretagne Temps pleinRéférence :INB333531Contrat :CDIPoste(s) disponible(s) :1Expérience :1 à 2 ansNiveau d'étude :NCLieu de travail :La RochelleDate de début :03/11/2025RCMarine recrute un magasinier / vendeur accastillage et pièces détachées (H/F). Au sein de la concession, et sous la responsabilité du responsable magasin, vous contribuez au développement et à la...
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Animateur commercial
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La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps pleinChez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C'est pour cette raison que nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des...
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Animateur commercial
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La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps pleinPour réussir dans ce métier, nous cherchons un profil dynamique dôté de grandes qualités relationnelles avec : - Une première expérience commerciale de 3 ans minimum - Un diplome de niveau master (Bac+5) en banque, finances, assurances ou commerce - Une appétence pour l'assurance de personnes et la gestion patrimoniale. - Un fort tempérament...
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Bibliothécaire
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France La Rochelle Agglo Temps pleinMISSIONAu sein de la médiathèque Michel-Crépeau, sous l'autorité directe du directeur adjoint en charge des collections et du pilotage des politiques nationales concernant les bibliothèques classées, vous avez en charge les fonds sciences humaines et sociales, local, patrimoine et périodiques ainsi que la coordination des animations en lien avec ces...
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Conseiller Immobilier
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La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Lamy Temps pleinde l'entrepriseLe groupe EVORIEL rassemble plus de 200 agences, 3 marques historiques, plus de 3100 collaborateurs et près d'un million de clients.Fort de son expérience dans l'immobilier et de son positionnement sur tout le territoire national. Les activités de services aux particuliers auparavant intégrées au sein de Nexity poursuivent leur chemin de...