Assistant (e) aux opérations de gestion

il y a 4 jours

SaintDidierauMontdOr, Auvergne-Rhône-Alpes, France VALORIA CAPITAL Temps plein

Depuis 2009, Valoria Capital MFO (anciennement EVFO) conseille des familles, sur le long terme, dans l'optimisation de la détention, de la gestion et de la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre de l'accompagnement du service gestion, nous recherchons un stagiaire « Assistant aux opérations de gestion » pour notre bureau de Saint Didier au Mont d'Or (69).

Stage de 6 mois minimum à compter de Janvier 2026.

Analyse et mise à jour des référentiels de données :

  • Participer à la collecte et la mise à jour des informations clients.
  • Contrôler la complétude et la qualité de notre base données (tarification, données de marché…).

Préparation des reportings clients :

  • Consolidation des comptes clients
  • Vérification de l'exactitude des informations (performances, apports / retraits, tarification).

Suivi et traitement des opérations de marché :

  • Assistance à la réalisation des déclarations d'adéquation
  • Gestion des aspects administratifs liés aux opérations.

Participation à la préparation des rendez-vous clients :

  • Collecte des données de marché, reportings clients etc.
  • Analyse de reportings mandats et OPCVM.

Formation : Master 2 en Gestion de patrimoine, ou en Finance avec une expérience professionnelle en gestion de patrimoine.

Quelques qualités/compétences appréciées: rigueur, organisation, esprit d'analyse et de synthèse, goût pour le travail en équipe, aisance rédactionnelle et excellente maîtrise du Pack Office (notamment Excel).

A vos candidatures

  • assistant(e) administratif

    il y a 2 semaines

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France SERVIZEN Temps plein

    Offre d'emploi : Assistant(e) Administratif(ve) – SERVIZEN Lyon 3Entreprise : SERVIZEN Lyon 3 – Services à la personne agréés par l'ÉtatLieu : Lyon 3ᵉ arrondissementType de contrat : CDI – Temps plein (35h/semaine)Horaires : 9h00 – 17h00Qui sommes-nous ?SERVIZEN est une entreprise spécialisée dans les services à la personne (ménage, garde...

  • Assistant(e) logistique

    il y a 2 semaines

    Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France DICMA Temps plein

    CONTEXTE DU POSTEDans le cadre d'un départ à la retraite, nous recrutons un(e) assistant(e) logistique et préparation de commandes pour rejoindre une PME à taille humaine.Le poste est exercé dans des bureaux, avec un stock réduit (environ 20 m²) et des charges légères uniquement.Ce poste ne correspond PAS à un poste d'entrepôt, de cariste ou de...

  • Assistant administratif H/F

    il y a 2 semaines

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France Exetanch Temps plein

    Assistant Administratif H/FCDIPrésentation de l'entreprise :3D Energy développe des projets dans le secteur des énergies renouvelables, avec une vision de long-terme : développement, structuration juridique et financière, encadrement de la construction, gestion et exploitation. Depuis plus de 10 ans, nos actions s'inscrivent au sein d'un partenariat...

  • Chargé(e) de communication h/f

    il y a 2 semaines

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France EFOR Temps plein

    Description du Poste :Nous souhaitons recruter un(e) chargé(e) de communication orienté(e) création visuelle et audiovisuel pour produire des contenus impactants sur nos canaux internes et externes, dans un environnement bilingue (FR/EN).Vous réaliserez des vidéos et des visuels en respectant notre identité de marque et en optimisant les formats pour...

  • Event & Partnerships Communication Assistant (Apprenticeship) h/f

    il y a 3 jours

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France EFOR Temps plein

    Service :Event, Médias & PartenariatsContrat :ApprentissageNiveau d'études :Bac+3 à Bac+5 – Communication / Événementiel / MarketingDurée :12 à 24 moisLangue :Anglais B2 minimumEnvironnement :InternationalLocalisation du poste : Champagne au mont d'orLe service Event, Médias & Partenariats accompagne l'ensemble des agences du groupe dans...

  • Conseiller en vente H/F

    il y a 1 semaine

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France Urban Culture Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une conseiller ou conseillère de vente dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la vente, vous serez en contact direct avec la clientèle et aurez pour mission de leur offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Vous participerez activement à la présentation des...

  • Chargé de la Relation Clients

    il y a 1 semaine

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France BureauVeritas Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par la certification et la gestion de la relation client ? Rejoignez notre équipe En autonomie sur des projets variés, vous développerez votre expertise dans un environnement stimulant. VOTRE QUOTIDIEN SI VOUS NOUS REJOIGNEZ Dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons pour notre entité Bureau Veritas Certification...

  • Assistant(e) de direction

    il y a 1 semaine

    Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France Reel Temps plein

    Le Groupe REEL (3000 personnes en France et à l'international) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de manutention et de levage complexes pour des industries variées et à fort potentiel de croissance telles que l'aéronautique, l'énergie (nucléaire, hydroélectrique), l'aluminium, la défense, les énergies...

  • Chargé de Certification

    il y a 7 jours

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bureau Veritas Temps plein 25 000 € - 26 000 €

    Vous êtes attiré(e) par la certification et la gestion de la relation client ?Rejoignez notre équipe En autonomie sur des projets variés, vous développerez votre expertise dans un environnement stimulant.VOTRE QUOTIDIEN SI VOUS NOUS REJOIGNEZDans le cadre d'un remplacement, nous recrutons pour notre entité Bureau Veritas Certification une/un Chargée...

  • Chargé de Relation Clients

    il y a 7 jours

    Champagne-au-Mont-d’Or, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bureau Veritas Temps plein 25 000 € - 26 000 €

    Vous êtes attiré(e) par la certification et la gestion de la relation client ?Rejoignez notre équipe En autonomie sur des projets variés, vous développerez votre expertise dans un environnement stimulant.VOTRE QUOTIDIEN SI VOUS NOUS REJOIGNEZDans le cadre d'un remplacement, nous recrutons pour notre entité Bureau Veritas Certification une/un Chargée...