Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse régionale Groupama d’Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) sur le département du Tarn et Garonnne (82). Rattaché(e) à l'agence de Montauban, vous intervenez sur la partie Sud du département et couvrez les agences de Beaumont de Lomagne, Verdun , Montech et Montauban. - Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects- Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.- Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.- Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.- Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montauban, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Montauban, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 4 jours
Montauban, France Mercato de l'emploi Temps pleinIntégrez nos équipes partout en France, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montauban, France Jenny VALLET Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Montauban, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
Montauban, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 12 heures
Montauban, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinVous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d' un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montauban, France FAB Group Temps pleinRattaché à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur de Montauban (82) et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS-...
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Montauban, Occitanie, France Allianz France Temps pleinVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montauban, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Montauban , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
