Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

il y a 6 heures


BellegardesurValserine, France Groupama Temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes)et du Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly). Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale. Vos principales missions sont de : - Animer et développervotre portefeuille clientspar la mise en place d'une stratégie deconquête. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : * Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement, * Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé, * Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie..., * Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.



  • Bellegarde, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) et du Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly). Au sein de notre Direction Epargne...


  • Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...


  • La Roche-sur-Yon, France Work & You Temps plein

    #çamatchentrenous Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous ont permis de progresser et d'innover afin de proposer...


  • Saint-Jean-sur-Mayenne, France ADEQUAT CONSULTANT Temps plein

    Description du postePoste à pouvoir sur le secteur mayennais - Environnement de travail motivant Poste challengeantVous avez le goût du challenge et l'envie de faire fructifier votre avenir ?Je recrute un(e) futur(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H pour notre client, référence en matière de solutions patrimoniales et filiale d'un acteur...


  • Pont-sur-Yonne, France BEHIVE Temps plein

    **Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un **Conseiller Clientèle Particuliers (F/H)**...


  • La Roche-sur-Yon, France Work&You Nantes Temps plein

    **Présentation de la société**: Le cabinet **Work&You** s'engage à vous répondre sous 48H **Les missions du poste**: **#çamatchentrenous** Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010,...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Le cabinet Work&You s'engage à vous répondre sous 48H Les missions du poste #çamatchentrenous Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances...


  • Boulogne-sur-Mer, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Sainte-Luce-sur-Loire, France Préservation du Patrimoine Temps plein

    **Conseiller Commercial H/F**: Commerciaux CDI temps complet | Siège PPF (44) Sainte-Luce-Sur-Loire (44) **LE GROUPE ATHOME**: Le Groupe ATHOME bénéficie d’une forte réputation de qualité grâce à l’expertise de ses différentes filiales dans le domaine de l’Habitat, de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables. Fort d’une...


  • Argenton-sur-Creuse, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous : - Reprenez un portefeuille existant à fort potentiel sur Argenton-sur-Creuse ou Châteauroux ou Issoudun et ses alentours. - Analysez les besoins de vos clients et construisez des stratégies patrimoniales sur mesure. - Proposez des solutions en épargne, assurance-vie, prévoyance,...