Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Balma - Predictis
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Conseiller Patrimonial Indépendant
il y a 4 jours
Balma, France Predictis Temps pleinUn acteur reconnu dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller Patrimonial pour développer son portefeuille clients. Vous serez responsable de l'accompagnement personnalisé des clients dans l'identification de leurs besoins et la stratégie patrimoniale. Ce rôle nécessite une forte fibre commerciale, une expérience en gestion de portefeuille et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Balma, France Predictis Temps plein« Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Balma, France Predictis Temps plein« Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent
il y a 1 semaine
Balma, France Groupama Temps pleinNous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, LotVous serez rattaché(e) au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent
il y a 2 semaines
Balma, France Groupama Temps pleinNous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, LotVous serez rattaché(e) au...
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Agent immobilier
il y a 1 semaine
Balma, France Nyko Temps pleinNyko, cabinet reconnu en gestion de patrimoine, conseil et investissement, lance en 2026 sa nouvelle activité “Immobilier Ancien” : un modèle hybride qui combine transaction, mise en location, et stratégies patrimoniales intelligentes. Nous recrutons un(e) Agent Immobilier indépendant(e) pour ouvrir le secteur de Toulouse, une zone à très fort...
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Agent immobilier
il y a 3 jours
Balma, Occitanie, France Nyko Temps pleinNyko, cabinet reconnu en gestion de patrimoine, conseil et investissement, lance en 2026 sa nouvelle activité "Immobilier Ancien" : un modèle hybride qui combine transaction, mise en location, et stratégies patrimoniales intelligentes.Nous recrutons un(e) Agent Immobilier indépendant(e) pour ouvrir le secteur de Toulouse, une zone à très fort potentiel...
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Agent immobilier
il y a 3 jours
Balma, Occitanie, France Nyko Temps pleinNyko, cabinet reconnu en gestion de patrimoine, conseil et investissement, lance en 2026 sanouvelle activité "Immobilier Ancien": un modèle hybride qui combinetransaction,mise en location, etstratégies patrimoniales intelligentes.Nous recrutonsun(e) Agent Immobilier indépendant(e)pour ouvrir le secteur deToulouse, une zone à très fort potentiel grâce...
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
« Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller indépendant, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée. Mandat & Profil Vos missions principales : - Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille. - Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie. - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client. - Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.
