Conseiller en gestion de patrimoine confirmé
il y a 3 jours
Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine qui accompagne depuis de nombreuses années une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales, dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Implanté historiquement en Bretagne, leur approche repose sur la proximité, la disponibilité et l'exigence d'expertise, avec une vision globale intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et civiles du patrimoine. Leurs équipes pluridisciplinaires (conseillers, ingénieurs patrimoniaux, assistants spécialisés) travaillent en synergie pour apporter un accompagnement sur mesure, transparent et durable. Le cabinet attache une grande importance à l'indépendance de ses conseils, au respect de la réglementation et à la construction d'une relation de confiance fondée sur la pédagogie et la pérennité des solutions proposées. Dans le cadre de son développement, notre client recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) pour prendre en charge le bureau de Rennes. Vos missions principales : - Reprendre et développer un portefeuille de clients existants. - Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et apporter des préconisations sur-mesure dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers et successoraux. - Travailler en autonomie tout en étant soutenu(e) au quotidien par leur équipe back et middle office basée à Saint-Brieuc (assistants patrimoniaux et ingénieurs patrimoniaux). - Développer naturellement votre activité par la recommandation et le réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats…). Votre profil Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet ou banque privée. Vous disposez d'une formation supérieure de type Master 2 en gestion de patrimoine, idéalement à dominante juridique (licence de droit privé). Vous êtes autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel, et à l'aise dans la relation de confiance sur le long terme. Vous êtes attiré(e) par un modèle entrepreneurial, fondé sur l'indépendance et la qualité de service. Ce que le cabinet offre Un portefeuille clients existant à reprendre et à faire évoluer. Une autonomie complète sur votre secteur tout en bénéficiant d'un appui solide du siège. Une structure indépendante à taille humaine, agile, centrée sur l'expertise, la proximité client et le conseil sur-mesure. Une rémunération attractive, selon profil, associée à un modèle de développement stimulant.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Rennes, France Parangon Patrimoine Temps pleinCette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H/F
il y a 1 semaine
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F
il y a 1 semaine
Rennes, France HO&C Temps pleinDans le cadre de son développement, notre client recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) pour prendre en charge le bureau de Rennes. Vos missions principales : - Reprendre et développer un portefeuille de clients existants. - Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et apporter des préconisations sur-mesure dans les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F
il y a 1 jour
Rennes, France HO&C Temps pleinDans le cadre de son développement, notre client recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) pour prendre en charge le bureau de Rennes. Vos missions principales : - Reprendre et développer un portefeuille de clients existants. - Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et apporter des préconisations sur-mesure dans les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Rennes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Rennes, France Groupe Valority Temps plein_**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France Fiducial Temps pleinInformations générales Référence VDA-CGPR Date de parution /11/2025 Localisation CESSON SEVIGNE CEDEX BrancheFinance / Audit Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Rennes H/F Type de contratCDI StatutCadre Description de la missionLe Groupe Fiducial est aux...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 2 semaines
Rennes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, Bretagne, France Fiducial Temps pleinMissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur...
