Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Castres, France M&M rh Temps plein

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France. Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de Castres Challenge à relever - Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients - Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. - Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements) - Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients - Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite. Conditions d'exercice Un statut unique en France - Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale. - Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination. - Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération. - Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise. - Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande - Une rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception). - Un portefeuille de clients fidèles vous attend - Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F

    il y a 6 jours

    Castres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Votre statut ? Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Indépendant

    il y a 6 jours

    Castres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine sur le secteur de Castres. Vous serez responsable de la construction de votre business plan, de l'accompagnement de vos clients, et du développement de votre portefeuille. Une formation complète et des outils performants sont offerts pour performer dans ce...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Castres, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Castres, France LCL Temps plein

    Une grande banque française recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille client diversifié. Le candidat idéal a une première expérience réussie en gestion de patrimoine et un Bac +3 / Bac +5. Les responsabilités incluent l'analyse des besoins clients, la proposition d'offres bancaires et assurantielles, et le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Castres, France Groupama d'Oc Temps plein

    Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H/F Description de la mission Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F

    il y a 2 semaines

    Castres, France Groupama Temps plein

    Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Castres-Gironde, France L&A FINANCE Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Castres, France Groupama Temps plein

    Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F

    il y a 3 jours

    Castres, France - France, Bourgogne-Franche-Comté, COTE D OR () Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Patrimoine — Développez votre portefeuille

    il y a 6 jours

    Castres-Gironde, France L&A FINANCE Temps plein

    Un cabinet de gestion privée recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour leur bureau à Bordeaux. Les candidats devront développer un portefeuille client, réaliser des audits patrimoniaux et élaborer des stratégies adaptées. Une formation poussée est fournie, et un diplôme BAC+4/+5 est exigé. Ce poste offre une rémunération attractive...