Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Raison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle. Missions principales * Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel. * Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées. * Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires. * Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle. * Développer le portefeuille client et prospecter de manière active. * Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées. * Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale. * Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués. * Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Montpellier, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f
il y a 5 jours
Montpellier, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, **Gan Patrimoine** est la filiale de **Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, France LEA Temps pleinPrésentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France Haussmann Patrimoine Temps pleinNous recherchons un Conseiller Financier disposant d'une première expérience et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) pour gérer et développer un portefeuille de clients répartis sur la France entière. Il s'agit d'un poste salarié, basé à Montpellier. Ajouter à mes favoris
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France Capfinances Temps pleinSaisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...
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Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F
il y a 2 jours
Montpellier, France MBway Montpellier Temps pleinMBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 jour
Montpellier, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
