Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Annecy, France Valority Temps plein

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un/e : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PLACEMENTS FINANCIERS H/F Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuille existant de plus de 20 millions d'euros d'encours, dans un environnement où la proximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au coeur de notre engagement. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : - Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux, - Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte, - Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille. - Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables). - Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille. Ce que nous offrons : - Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée, - Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients), - Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année, - Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Annecy, France DLSI Temps plein

    Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Annecy, un : Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) Votre mission Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Annecy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Vous êtes un pro de la gestion de patrimoine. Ou bien vous avez un projet de reconversion dans la Gestion de patrimoine, voir profil ci-après. Vous souhaitez travailler en toute indépendance mais rattaché à un grand groupe. Profil : Banque, Assurances, Immobilier et Commercial avec un réseau , c'est le moment de postuler et d'échanger....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 11 heures

    Annecy, France FIDUCIAL Temps plein

    Mission Rejoindre le monde de la gestion du patrimoine et FIDUCIAL CONSEIL, c'est possible! Nous recrutons un(e) conseiller en gestion de patrimoine CGP basé à ANNECY (74), une ville magnifique entre lac et montagnes pleine de business! Notre clientèle est locale, régionale, B to B: des cadres et des dirigeants de TPE variées! Nous accordons une...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Laplace Temps plein

    Le poste et son environnementLaplace s'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine Annecy

    il y a 1 semaine

    Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 17 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Nous recrutons notre futur talent : un Conseiller en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine plus F/H

    il y a 2 semaines

    Annecy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous avez envie de : Être acteur de votre carrière . Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Faire partie d'un collectif. Venez accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées, alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine plus H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Vous êtes un pro de la gestion de patrimoine. Ou bien vous avez un projet de reconversion dans la Gestion de patrimoine, voir profil ci-après. Vous souhaitez travailler en toute indépendance mais rattaché à un grand groupe. Profil : Banque, Assurances, Immobilier et Commercial avec un réseau , c'est le moment de postuler et d'échanger....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Annecy, France Valority Temps plein

    Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Vos missions principales : - Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en...

  • Conseiller gestion de patrimoine sénior

    il y a 2 semaines

    Annecy, France fiderim Temps plein

    Le poste CDI Besançon - 25000Franche-Comté 35h / semaine de 45000€ à 60000€ par annee + avantages entreprises date d'embauche : Dès que possible Le Cabinet Fidérim Consulting est LE spécialiste des recrutements Tertiaires et Cadres. Notre équipe vous attend pour vous accompagner dans votre futur projet professionnel.Dans le cadre de notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Annecy, France LEA Temps plein

    Entreprise : Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur moteur. Le poste vous intégrez une équipe dynamique, motivante prête à vous accompagner. Une...