Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises

il y a 2 semaines

Toulouse, France Uff Temps plein

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales). Votre mission consistera à mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise. Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région. Pour la gestion de clients stratégiques ou « VIP », vous collaborerez étroitement avec un Ingénieur Patrimonial afin de leur offrir un accompagnement premium et personnalisé. Pourquoi choisir l'UFF ? - Un statut salarié alliant sécurité et autonomie - Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées - Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer - Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions - La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients - Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées - Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ? Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 81 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 4 heures

    Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France Fiducial Temps plein

    Professionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Toulouse Metropolitan Area, France Unofi Temps plein

    du posteVous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs besoins et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France FIDUCIAL Sécurité Temps plein

    MissionProfessionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Toulouse, France Groupe Valority Temps plein

    _**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    ​Vos Missions : Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)​ Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d un portefeuille dédié​ Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier​ Contrôler l