Chargé de Relation Clients Banque Privée H/F

il y a 1 semaine

Paris, France Grafton Temps plein

Mission : Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes : 1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial. 2/ Gestion de la relation clients : * Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ; * Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés. 3/ Gestion administrative de la clientèle : * Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ; * Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ; * Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ; * Saisir des ordres de bourse ; * Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ; * Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ; * Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ; Profil : Vous êtes titulaire de formation Bac +2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum de 3 ans dans un poste d'Assistant(e) Banquier Privé / Chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ; Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie). ; Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine et êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques ; Vous avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable. Postulez dès maintenant

  • Chargé de Relations Clients Patrimoniales

    il y a 1 jour

    Paris, France Milleis Banque Temps plein

    Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par...

  • Chargé de Relation Clients – Gestion Privée

    il y a 1 jour

    Paris, France Meeschaert Temps plein

    Une société de gestion privée à Paris recrute un(e) Assistant(e) Banquier Privé pour gérer la relation client. Vos missions incluront l’assistance aux Gérants Privés ainsi que le suivi administratif des clients. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac+2/3, une expérience de 3 ans en banque privée, et une bonne connaissance des opérations...

  • Assistant(E) Commercial(E) Banque Privée

    il y a 5 jours

    Paris 8e, France Banque Richelieu France Temps plein

    Banque Richelieu est la marque sous laquelle communique la Compagnie Financière Richelieu, holding française née le 9 juillet 2018, détenue à 100% par la SGBL, Société Générale de Banque au Liban, acteur de référence dans le monde bancaire depuis 1953. Cette nouvelle plateforme de banque privée et de gestion d’actifs est composée de Banque...

  • Conseiller Patrimonial — Banque Privée et Gestion d’Actifs

    il y a 1 jour

    Paris, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Une banque de gestion de patrimoine à Paris recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous serez responsable de la création et du développement de votre activité commerciale tout en établissant une relation de confiance avec vos clients. Les candidats doivent avoir un diplôme Bac+2 à Bac+5 et idéalement une expérience en...

  • Banquier Privé du Dirigeant

    il y a 3 jours

    Paris, France Arkéa Banque Privée Temps plein

    Vous aurez pour missions principales : - De suivre et accompagner des clients UHNWI dans leurs projets en leur proposant des solutions adaptées (établir des diagnostics patrimoniaux et allocations sur mesure), - De développer un portefeuille, grâce notamment à la synergie que vous aurez su instaurer avec le centre d'affaires entreprises et...

  • Analyste Crédit – Banque Privée

    il y a 1 jour

    Paris, France Milleis Banque Temps plein

    Une banque privée haut de gamme à Paris recherche un analyste crédit immobilier. Le candidat idéal possède au moins 10 ans d'expérience en banque privée, ainsi qu'un Bac + 4/5 en finance ou gestion. Les responsabilités incluent l'analyse des demandes de crédit, le suivi des clients et la préparation de notes pour les comités de faisabilité. Le...

  • Expert Crédit

    il y a 1 jour

    Paris, France Milleis Banque Temps plein

    Une banque privée de renom située à Paris recherche un expert en crédits avec 10 à 15 ans d'expérience dans un environnement bancaire. Le rôle inclut la création de relations de qualité avec les clients, la gestion des dossiers de crédit complexes et la garantie du respect des politiques internes. Les candidats doivent avoir une excellente aisance...

  • CDI - Chargé de Relations Clients - Espace Patrimonial Paris

    Il y a 28 minutes

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Temps plein

    Nous sommes le Groupe Milleis.Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et...

  • Gestionnaires Comptes Clients Privés

    il y a 5 jours

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, consultante référente au sein de FED Finance - Finance de marché et Private Equity. Je recherche actuellement pour une banque prestigieuse et de premier plan, un ou un back-office comptable et clients privés Votre mission : Rattaché(e) au Département en charge de la gestion administrative de la clientèle et des crédits...

  • Client Development Analyst

    il y a 1 jour

    Paris, France ODDO BHF Temps plein

    Au sein d'ODDO BHF Banque Privée, vous intégrerez l'équipe Client Development (Ingénierie Commerciale), dont la mission est d’accompagner les Banquiers Privés et le Top Management dans leur stratégie commerciale en travaillant avec l'ensemble des experts du Groupe (gérants de portefeuilles / de fonds, fiscalistes, spécialistes en Private Equity,...