Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Professionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité,...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Toulouse. Vous accompagnez vos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant votre portefeuille de manière autonome. Les candidats doivent avoir un Bac +3 à Bac +5, avec une première expérience en...

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité : - Développer et gérer votre portefeuille clients - Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs - Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets - Proposer des solutions en prévoyance,...

Vos missions sur ce poste : En tant que Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H / F, votre rôle principal est de développer votre portefeuille client. Vous travaillez de manière autonome, mais le siège s'occupe de la partie administrative, comme les modifications de contrats et les aspects juridiques. Vos missions incluent également :...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer un portefeuille client. En tant que conseiller, vous aurez la liberté d'agir de manière autonome, tout en bénéficiant d'un soutien administratif. La formation de 7 semaines à Paris et des perspectives d'évolution sont offertes. Un...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F, mais dans quelle structure ? Nous recrutons pour le compte d'un cabinet indépendant spécialisé en gestion patrimoniale, reconnu pour son expertise et la qualité de son accompagnement. Le poste, basé à Toulouse, s'inscrit dans le cadre du développement de l'activité commerciale et du renforcement...

Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

Une société de conseil en patrimoine à Toulouse recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous analyserez le patrimoine des clients, proposerez des solutions adaptées et développerez un portefeuille client. Doté d'une forte appétence commerciale et d'une bonne culture générale financière, vous bénéficierez d'une formation...

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...

Conseiller en gestion de patrimoine (Jenny VALLET) – Toulouse Description de poste Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En...