Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

il y a 7 jours

SaintGélyduFesc, France CIC Temps plein

Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Vos missions - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux. Ce que nous allons aimer chez vous Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs. Vous savez?: - Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat - Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service - Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client - S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe Vous êtes : - Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe - Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets - Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil - Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 7 jours

    Saint-Gély-du-Fesc, Occitanie, France CIC Sud Ouest Temps plein

    Qui sommes nousAu CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie.Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 1 semaine

    Saint-Gély-du-Fesc, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDIStatut Agent de maîtriseMétier Relation clientLocalisation ST GELY DU FESC (34)Niveau d études BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validéSalaire 35-44 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)Date de publication...

  • Conseiller Patrimonial – Gestion et Conseil Client

    il y a 1 semaine

    Saint-Gély-du-Fesc, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une banque régionale innovante à Saint-Gély-du-Fesc recherche un conseiller relation client en CDI. Le candidat doit avoir un BAC+2 à BAC+5 validé, avec une expérience en vente de solutions bancaires appréciée. Le rôle implique de piloter un portefeuille clients patrimoniaux et de les conseiller sur divers aspects financiers. L'entreprise prône une...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

    il y a 5 jours

    Saint-Laurent-du-Var, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 2 semaines

    Le Pré-Saint-Gervais, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    **Qui sommes nous**: Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 7 jours

    Saint-Priest, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Louis, France CCM SAINT-LOUIS REGIO Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours

    Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Nazaire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes-nous CIC Ouest – banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale – est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous évoluons dans un environnement où chaque collaborateur peut entreprendre sa carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Au sein de notre siège à Nantes ou de nos 310 points de vente, nous...

  • Conseiller patrimonial H

    il y a 1 semaine

    Saint-Ouen-sur-Seine, France Adéquat Interim & Recrutement Temps plein

    Le job Adéquat Poste en CDI - Expérience souhaitée - Environnement de travail motivant Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un conseiller patrimonial F / H en CDI pour son client, banque française reconnue, basée sur les secteurs 92, 93, 78, 75. Missions Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche...