Emplois actuels liés à Assistant(e) Banquier Patrimonial - Talence - Société Générale

Vos missions au quotidien Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez les clients dans le développement de leurs projets. Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage assurera votre formation tout au long de votre parcours pour développer le meilleur de vous-même. Concrètement, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez amené à : Assistance commerciale et administrative : - Préparation des dossiers clients avant les rendez-vous (documentation, analyse patrimoniale, etc.) - Aide à la rédaction de comptes rendus de rendez-vous. - Suivi administratif des dossiers en cours (relance, mise à jour, archivage digital.) Analyse patrimoniale de premier niveau : - Collecte et saisie des données clients pour élaborer un bilan patrimonial simplifié. - Participation à l'élaboration de simulations financières et fiscales sous votre supervision. Veille économique, financière et réglementaire : - Recherche et synthèse d'actualités fiscales, juridiques ou financières utiles à la relation client. - Suivi des évolutions de la législation en matière de placements fiscalité. Contribution à la stratégie de développement du portefeuille client : - Participation à la mise en place d'actions commerciales (campagnes internes...) - Mise à jour et analyse de bases de données clients / prospects. Participation à la vie de l'agence / du service gestion de patrimoine : - Appui à l'organisation d'événements clients (conférences patrimoniales, webinaires, etc.) - Support aux autres conseillers si nécessaire, selon la charge de travail.