Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

Il y a 17 minutes


Marseille, France HO&C Temps plein

Vous intégrerez une équipe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion patrimoniale, d'ingénierie patrimoniale globale et de placements financiers, Vous serez un acteur clé de la prospection commerciale et de la construction de relations pérennes avec des partenaires notaires expert comptables, des clients exigeants, en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs. Vous vous appuierez sur l'expertise de l'équipe en terme d'ingénierie patrimoniale et financière. Responsabilités : - Développement commercial : - Identifier et prospecter une clientèle haut de gamme (entrepreneurs, professions libérales, hauts cadres supérieurs). - Participer à l'élaboration de stratégies de développement commercial en coordination avec la direction. - Être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects - Développer et animer des partenariats avec des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables). - Conseil et accompagnement patrimonial : - Être un interlocuteur privilégié pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales. - Assurer la relation courant, l'animation de la clientèle, le suivi et le reporting - Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée - Missions techniques : - Apporter en relation avec nos ingénieurs patrimoniaux une expertise technique globale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières complexes. - Participer à la conception des stratégies d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et réglementaires. - Mobilité et implication : - Se déplacer régulièrement à l'île de La Réunion pour rencontrer les clients et consolider les relations locales. - Assurer une grande disponibilité pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante.



  • Marseille, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...


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    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...


  • Marseille, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des...


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    Acteur incontournable en région Occitanie, le **GROUPE SARRO** est un cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Jacou au nord-est de Montpellier (34). Notre cabinet s'organise autour de neuf pôles métiers, experts et complémentaires entre eux. Une équipe de collaborateurs déterminés et de haut niveau qui a pour ambition de préparer l’avenir de...


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    Descriptif du poste **Primonial Gestion Privée**, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée. L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à...


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    Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants. LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de...


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    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...