Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 jours

Angoulême, France Liins Temps plein

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients. Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est : - Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l'expérience humaine et la réussite prennent une place centrale, - Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours.

Puis, nous proposons une formation continue habilitante tout au long de votre carrière. - Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle. - La possibilité d'évoluer au sein de notre société et de croître en compétences. Dans l'équipe d'un de nos responsables d'agences, vos missions au sein de Liins seront : - Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial. - La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients. - Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets. - Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins. Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. Postes basés à Limoges.

Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil. Expérience minimum : 2 ans Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative Compétences requises : - De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières. - Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir. - Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages

- Relation de proximité avec les managers, - Equipe humaine et bienveillante, - Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant, - Challenge annuel et trimestriel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angoulême, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine - Angoulême H/F Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine - Angoulême H/F role at UFF - Conseil en gestion de patrimoine A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail

    il y a 2 semaines

    Angoulême, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller à Angoulême pour gérer et développer un portefeuille client. Les candidats doivent avoir au moins 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, de solides habilitations et une formation Bac+3/Bac+5 dans un domaine pertinent. Ce poste offre une rémunération basée sur les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Angoulême, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Angoulême, France FAB TALENTS Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine, AngoulêmeRattaché à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur d'Angoulême (16) et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de 100...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Angoulême, France Uff Temps plein

    Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Angoulême, France UFF Temps plein

    Description du posteVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ?Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.Conseiller en Gestion de PatrimoineSous la supervision directe du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Angoulême, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Angoulême , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller Patrimoine — Télétravail

    il y a 7 jours

    Angoulême, France UFF Temps plein

    Une entreprise de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients en France. Ce poste requiert une expérience d'au moins un an en conseil patrimonial et des qualifications spécifiques. Le candidat idéal devra faire preuve d'une grande autonomie, d'un sens du conseil développé et...

  • Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clientèle

    il y a 7 jours

    Angoulême, France FAB TALENTS Temps plein

    Une société réputée dans le secteur de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients haut de gamme à Angoulême. En intégrant cette entreprise, vous bénéficierez d'une formation complète et d'un projet de carrière personnalisé pour évoluer dans votre métier. Ce rôle clé...