Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 heures
FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Dijon (21) Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : base de 30K€ à 35K€ selon profil Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant À propos du cabinet Notre client est un cabinet de conseil en gestion patrimoniale haut de gamme, reconnu pour son expertise auprès d'une clientèle française résidente et non-résidente. Le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine, en proposant des solutions sur mesure en placements financiers, immobilier, épargne retraite et transmission patrimoniale. La dimension internationale du cabinet et la variété de la clientèle en font un environnement stimulant, où l'expertise, le conseil sur mesure et la relation client sont au cœur des activités. Raison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle. Missions principales * Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel. * Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées. * Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires. * Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle. * Développer le portefeuille client et prospecter de manière active. * Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées. * Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale. * Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués. * Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale. Profil recherché * Formation Bac+3 à Bac+5 en commerce, finance, assurances, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement, ou expérience équivalente. * Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement dans un environnement bancaire ou financier. * Connaissances solides en gestion de patrimoine, gestion d'actifs, immobilier d'investissement et réglementation financière. * Compétences relationnelles et commerciales fortes, avec capacité à analyser les besoins clients et adapter les solutions proposées. * Esprit d'équipe, autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers clients. Ce que le cabinet offre * CDI avec formation continue assurée par le siège. * Poste stimulant, orienté conseil et relation client sur mesure. * Perspectives d'évolution dans un cabinet en fort développement et expansion. * Avantages : mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI). FAB Talents accompagne son client dans ce recrutement et recherche un profil motivé, autonome et désireux de s'investir dans un environnement haut de gamme, exigeant et international.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Dijon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H
il y a 24 heures
Dijon, France REFEA Temps pleinRattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales missions Piloter et développer son...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Dijon, France KARPOS RH Temps plein**À propos du poste** Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un conseiller en Gestion de Patrimoine. **Votre environnement ?** Vous ferez partie d'une PME qui comprend notamment un cabinet d'avocats et cabinet de notaires ! En synergie parfaite avec ces métiers de conseil complémentaires vous accompagnerez vos clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 12 minutes
Dijon, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine DOLE H/F
il y a 1 semaine
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Dijon, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 heure
Dijon, France Finaïa Temps pleinNous accompagnons un groupe organisé autour de compétences complémentaires, avec une approche collaborative et transversale. Dans un contexte de développement, la structure renforce aujourd'hui son équipe afin d'accompagner sa nouvelle dynamique. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, capable de contribuer activement au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Dijon, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Dijon , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Dijon, France Finaïa Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Une ou Un Responsable Du Pôle Gestion Du Patrimoine
il y a 11 heures
Dijon, France Ville de Dijon Temps pleinA la Direction Cadre de Vie et Espace Public **Délai de recevabilité : 10/10/2025.** **Descriptif**: Rattaché(e) au chef de service Infrastructures routières et ouvrages d’art, vous participez à la définition stratégique, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques municipale et communautaire en matière d’exploitation des espaces...
