Conseiller en Gestion de Patrimoine

Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Auxerre.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...

Gan Patrimoine, filiale de Groupama, recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour le secteur d'Auxerre. Avec plus de 100 ans d'expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients. Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité...

A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions...

Mission et RôleVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille clients en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème pour apporter des solutions globales à vos clients.Prospecter et analyser les opportunités de...

**Description du poste**: **Intitulé du poste**: CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 89 H/F **Description de la mission**: Au sein du secteur défini (nord 89), vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Autun (71) Allianz est l'entreprise où l'on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers...

Profession : Conseiller en patrimoineVous travaillez au sein du secteur défini (nord 89) et présentez aux sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Compétences requises :Capacité à...

Au sein du secteur défini (nord 89) , vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier...

**Référent technique biens et patrimoine**: - CDI - AUXERRE - 1 917 € par mois - NIVEAU 4 - Télétravail possible - NVHADD97908 **CAF DE L'YONNE**: **Description du poste**: Le service s'occupe de la gestion des moyens logistique de l'organisme. Le(la) référent(e) technique biens et patrimoine assure les missions suivantes: - Gestion de...

L'ALEFPA recrute pour sa Direction Territoriale BFC, située à GURGY (89250), près d’Auxerre: 1 Responsable Patrimoine En CDI - Temps plein Poste à pourvoir dès que possible Rémunération selon CCN66 Placé sous l’autorité du Directeur Territorial, le responsable Patrimoine aura en charge les études techniques des projets immobiliers de...

**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - AUXERRE H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs...

Conseil de gestion pour les particuliersDécouvrez un poste unique qui vous permettra de développer vos compétences en conseil de gestion pour les particuliers. En tant que conseiller clientèle, vous travaillerez étroitement avec nos clients pour comprendre leurs besoins et les accompagner dans la gestion de leur patrimoine.Missions clésExploiter et...

En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Auxerre (89). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur...

D'abord des personnalités, le reste on s'en occupe ! **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre...

Mission de l'étudiantVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre, vous participez aux missions suivantes :Exploiter et développer un portefeuille de clientsAccompagner les clients dans la gestion quotidienne...

**Et si vous rejoigniez une structure régionale qui accompagne les artisans d’aujourd’hui et de demain ?** Administrée par des artisans élus et toujours au plus près de ses clients, la **CMA de Région Bourgogne Franche-Comté** accompagne les entreprises artisanales tout au long de leur vie et agit pour que l’artisanat soit reconnu dans...

**Et si vous rejoigniez une structure régionale qui accompagne les artisans d’aujourd’hui et de demain ?** Administrée par des artisans élus et toujours au plus près de ses clients, la **CMA de Région Bourgogne Franche-Comté** accompagne les entreprises artisanales tout au long de leur vie et agit pour que l’artisanat soit reconnu dans...

Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...

**Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre...

Qui sommes-nous ?General France est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Nous sommes un assureur responsable, qui place la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre missionNous commercialisons des solutions d'assurances adaptées et personnalisées concernant la retraite, l'épargne, la transmission du patrimoine, la...