Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Description du poste
Intitulé du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire (42) H/F
Description de la mission
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire.
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Profil
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat
CDI
Télétravail
Occasionnel
Statut conventionnel appliqué/ Classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5
Catégorie emploi
Cadre
Management d'équipe
Non
Localisation du poste
Localisation du poste à pourvoir
France, Auvergne-Rhône-Alpes, LOIRE (42)
Ville
ROANNE / MONTBRISON / FEURS / ST ETIENNE
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5 et plus
Niveau d'expérience min. requis
6 à 10 ans
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montlouis-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 79, 37 et 86 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
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il y a 1 mois
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Conseiller en gestion de patrimoine Mâcon H/F
il y a 1 mois
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Conseiller en gestion de patrimoine Chalon-sur-Saône H/F
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 7 heures
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Loire, France MBway Temps pleinOffre pourvue , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 42. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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il y a 3 jours
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il y a 3 jours
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