Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

Il y a 6 mois

Paris, France Uptoo Temps plein

Ce qu’on va accomplir ensemble


Aujourd’hui et demain, notre société, spécialiste du PER, de l’assurance-vie et des placements immobiliers, accompagne nos clients dans leurs investissements pour préparer leur retraite grâce à des offres digitales d’épargne.

Nous proposons une offre dématérialisée pour la souscription et la gestion des contrats de nos clients : le digital est notre allié et la tech fait partie de notre ADN

Nos conseillers accompagnent nos clients dans tous leurs projets d'épargne et d’investissement.

Fructifier son épargne

Préparer sa retraite

️ Investir dans immobilier

Optimiser sa fiscalité

Notre expertise reconnue pour la sélection des meilleurs produits et nos conseils en gestion de patrimoine. Nous avons été élus "Meilleur Conseil Épargne 2023" dans la catégorie courtier et conseiller en gestion de patrimoine. Nos autres récompenses ?

- Meilleur PER 2022

- Trophée d'or gestion PER 2022

Notre mission est d'accompagner nos clients dans la gestion de leur épargne en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. En tant que cabinet en constante évolution, nous comprenons les défis et les opportunités qui se présentent. Nos valeurs ? La transparence, la satisfaction client et la prise en compte du développement durable dans nos actions.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de performer et d'être récompensé(e) à la hauteur de vos espérances, le tout dans un environnement digital, moderne et en forte croissance


Votre rôle


Au sein de nos bureaux, dans le 16e arrondissement de Paris, votre mission consiste à participer à l’accroissement de notre cabinet en développant votre propre portefeuille clients variés (nous avons des partenariats avec de très belles entreprises).

Vous vendez un éventail de solutions très variées : Assurance vie, PER, private equity, produits structurés, immobilier, LMNP, Girardin, fonds datés... et même des crypto-monnaies

Cela vous inspire ? Voici un aperçu de vos futures missions : 

Assurer les rendez-vous de bilan patrimonial à partir de leads entrants qualifiés (vraiment qualifiés) Établir le bilan patrimonial et travailler une offre adaptée Convaincre les clients de la pertinence de votre recommandation et valider l’investissement Suivi des clients existants, upsell et crossell. Participer et animer des webinars et conférences Participer à la création de contenus et réflexion aux axes d'améliorations internes

Il s'agit d'un poste principalement sédentaire, des déplacements ponctuels sont à prévoir, en majorité sur Paris intramuros.


Ce poste est fait pour vous si


Vous savez naturellement créer du lien et inspirer confiance à une clientèle très exigeante.

Vous faites preuve d'une grande capacité d’adaptation comme d'un haut niveau de discours. Votre posture d’expert est indéniable.

C’est aussi votre fibre commerciale que nous recherchons : dynamique, pugnace et résilient, votre sens de la persuasion est un atout majeur au même titre que votre culture du résultat.

Vous témoignez d’une expérience d'au moins 1 an (alternance comprise) dans la gestion de patrimoine / épargne / banque / finance. Nous avons plusieurs postes à pourvoir en fonction de votre séniorité

Vous vous reconnaissez ?


Pourquoi nous rejoindre ?


Dès votre intégration, vous bénéficierez d'un parcours d'onboarding complet (formation à nos outils, nos produits, nos méthodes de vente) avec un manager qui sera présent pour vous accompagner en fonction de votre niveau d'autonomie. Vous aurez l'occasion d'apprendre avec de réels experts dans leur domaine, nous sommes une très bonne école de vente en termes de technicité.

Pas encore convaincu ? Voici encore quelques raisons de rejoindre notre société :

- très beaux locaux dans le 16e, sur 4 étages et avec jardin

- moyenne d'âge 28 ans

- perspectives d'évolution : possibilité de passer manager après 6 mois dans l'entreprise

- culture d'entreprise forte : événements réguliers de team-builging, séminaire...

Côté rémunération et avantages , nous entendons proposer à nos collaborateurs le meilleur de ce qui peut se faire sur le marché, à travers une grille totalement transparente, où chacun est récompensé à la hauteur de ses performances.

- Fixe entre 35 et 44K€ suivant le niveau d'expérience

- Variable : versé mensuellement et déplafonné

Les packages moyens chez nos conseillers :

- juniors (1ʳᵉ année) : 70K€

- intermédiaires (1-2 ans) : 90-130K€

- seniors (2 ans d'expérience dans l'entreprise) : 180K€

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MBway Temps plein

    MBway, école internationale de management, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine junior pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisés dans le conseil en gestion privée et de fortune.Vous aurez pour mission d'aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales, de participer aux rendez-vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior ou Senior

    Il y a 6 mois

    Paris, France Compagnie Financière de France (CieFDF) Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine Junior ou Senior-Paris idf Conseiller Assurances IARD- Paris**: **Mission**: Votre mission consistera à développer et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels, et leur proposer des solutions financières ou immobilières adaptées. Pour réussir cette activité, de nombreuses compétences sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Paris, France Eilau Patrimoine Temps plein

    NOUS NE RECHERCHONS PAS D'ALTERNANT, MERCI PAR AVANCE. **Vous êtes motivé(e) et déterminé(e) à réussir ?** **Vous avez un sens commercial développé ?** Expérimenté(e) dans le domaine, débutant(e) ou en reconversion professionnelle, cette offre d'emploi est faite pour vous ! **Qui sommes-nous ?** Eilau Patrimoine est un cabinet de Conseil en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine junior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner nos clients dans la gestion de leurs comptesL'objectif principal de ce stage est de vous permettre de découvrir l'univers de la banque privée et d'acquérir des connaissances dans la gestion d'actifs, ainsi que dans le fonctionnement d'une équipe.Ce poste vous offrira l'occasion de travailler étroitement avec les...

  • Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, France ESPRIT PATRIMOINE Temps plein

    _**Stage en Gestion de Patrimoine - Esprit Patrimoine (4 mois minimum) **_ Nous recherchons un stagiaire en Master (Banque/Finance, Gestion de Patrimoine, ou Droit) pour nous assister dans la gestion et le développement de notre cabinet. Ce stage vous permettra de suivre à tous les aspects de la gestion de patrimoine au sein d'une structure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Paris 8e, France Auguste Patrimoine Temps plein

    **Auguste Patrimoine** Forte de son expertise et de son indépendance, notre maison est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel dans le conseil et l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous travaillerez sous un statut « hybride », offrant la liberté de l'indépendance et la sécurisation dans la mise en œuvre de votre activité.Nous vous proposons...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes passionné par la finance et l'accompagnement des clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de patrimoine qui saura combiner expertise technique et sens du service pour aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs financiers.En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Uptoo Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésVous rejoindrez notre équipe dynamique en tant que conseiller en gestion de patrimoine junior, où vous serez chargé de développer votre propre portefeuille de clients variés.Vous vendrez un éventail de solutions comprenant l'assurance vie, le PER, les produits structurés, l'immobilier et les crypto-monnaies.Missions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 mois

    Paris, France HO&C Temps plein

    Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant dans le 17ème arrondissement de Paris. Cabinet qui se tourne vers le conseil à 360 degrés auprès de familles, de chefs d'entreprises et de cadres dirigeant, il est composé des pôles gestion privée, gestion de fortune et family office. Notre client a une approche qualitative au travers...

  • Conseiller en Gestion d'Actifs Lille

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du PosteNotre entreprise, Gan Patrimoine, est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à construire leur avenir financier.Missions PrincipalesConstruire et piloter votre propre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera autonome et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris 16e, France Have A Nice Job Temps plein

    Have A Nice Job, cabinet de conseil en recrutement et mobilité professionnelle, recherche pour son client, cabinet expert et reconnu dans le conseil en gestion de patrimoine, un **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)**. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du cabinet, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers...

  • Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France OMETIS PATRIMOINE Temps plein

    **Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 8ᵉ arrondissement et Bretagne **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Bureaux dans un quartier prestigieux, ordinateur portable, tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, France HILBERT WEALTH MANAGEMENT Temps plein

    **Entreprise**: Depuis plus de 10 ans le Groupe Hilbert a développé une approche globale spécialisée dans la gestion d’actifs, l’élaboration et la distribution de produits structurés et de solutions d’investissements sur mesure. Les solutions proposées complètent des stratégies d’investissement traditionnelles en offrant une exposition...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Professionnel

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une clientèle variée comprenant des particuliers ainsi que des chefs d'entreprise. Vos missions s'articuleront autour de plusieurs axes :Accompagnement Patrimonial...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné pour rejoindre notre équipe dynamique à Paris. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des clients diversifiés, en identifiant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et objectifs financiers.Vous serez chargé de fournir un accompagnement...

  • ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 6 mois

    Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.  Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.  Descriptif de la mission Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un...