Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Dinan, France Aftec Temps plein

Le campus AFTEC RENNES propose de multiples formations Post Bac à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans les différents domaines : gestion des entreprises, communication, gestion immobilières, commerce, management, comptabilité, logistique…
L’ensemble des titres sont validés par un diplôme d’État. Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires, découvre tes futures missions. 

Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2024, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac +2 - BTS Banque.

L’ENTREPRISE

En partenariat avec notre école, une entreprise située à Dinan, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance.

VOS MISSIONS

Rattaché(e) à votre tuteur/tutrice, vous êtes en charge de :

Analyser la situation financière et patrimoniale des clients pour définir des stratégies d'investissement personnaliséesProposer des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins et aux objectifs des clientsAssurer un suivi régulier des investissements et des performances des placementsContribuer au développement du portefeuille clients en fidélisant la clientèle existante et en prospectant de nouveaux clients

VOTRE PROFIL

Intérêt pour la gestion de patrimoine et les solutions d'investissementSens du service client et aptitude à conseillerDynamisme, rigueur et capacité à travailler en équipe

NIVEAU REQUIS

Pré-requis : être titulaire du Bac

PREPARATION

BTS Banque Bac +2 – rentrée 2024 (contrat 2 ans)

SELECTION

Dossier + tests + entretien de pré-sélection

Contact : Centre de formation AFTEC Rennes

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences



  • Dinan, France Dinan Agglomération Temps plein

    **Filière** : Technique **Catégorie **(A, B, C) : B **Cadre d’emploi** : Technicien, technicien principal 2ème et 1èreclasse **Durée hebdomadaire**: 35 h **Poste à pourvoir le : Dès que possible** **Type de poste **:Contrat 3 ans renouvelable **Description**: Dinan Agglomération, 65 communes, près de 104 000 habitants, située entre Rennes...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 3 semaines


    Dinan, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller Clientèle Privée - DINAN H/F **Type de contrat** CDI **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau...

  • RESPONSABLE DES BÂTIMENTS

    il y a 1 semaine


    Dinan, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor Temps plein

    À propos de nousVous souhaitez exercer un métier de proximité au service des habitants de votre territoire ?Faites partie de l’aventure DEN.bzh en intégrant le service intérim du Centre de Gestion 22. En tant que partenaire des collectivités des Côtes d’Armor, nous recrutons pour leur compte des profils opérationnels afin d'assurer des...


  • Dinan, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller clientèle professionnels DINAN H/F **Type de contrat** CDI **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l’assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants,...


  • Dinan, Bretagne, France LCL Temps plein

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients**Intitulé du poste**:Conseiller clientèle professionnels DINAN H/F**Type de contrat**:CDI**Date prévue de prise de fonction**:01/03/2023**Missions**:Vous êtes l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l'assurance pour nos clients et prospects...


  • Dinan, Bretagne, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d'Armor Temps plein

    Le poste de Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable HF (H/F)Le service intérim du Centre de Gestion recrute pour une collectivité, un assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable H/F, dans le secteur de DINAN.Au sein d'un établissement public, et au sein du service comptable, vos principales missions consistent à : •...


  • Dinan, 22100, Dinan, France Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor Temps plein

    Le poste de RESPONSABLE DES BÂTIMENTS (F/H)Le service intérim du Centre de Gestion recrute dans une collectivité située à 20 minutes au sud de PLANCOËT un RESPONSABLE DES BÂTIMENTS (F/H) Vos principales missions sont en tant que Responsable des bâtiments;Suivi du patrimoine bâti de la collectivité, des nouveaux projetsInterlocuteur des différents...


  • Dinan, France Les Scop et Scic de l'Ouest Temps plein

    Assurer le développement du nombre de coopératives et de salarié-e-s - Proposer l’offre de l’UR aux Scop, Scic et porteurs de projets de votre secteur - Apporter des conseils en gouvernance coopérative, juridique, finances. - Aider à la formalisation du projet d’entreprise partagé : gestion, organisation et fonctionnement du collectif de...

  • Conseiller Clientèle-

    il y a 1 semaine


    Dinan, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...


  • Dinan, France Les Scop et Scic de l'Ouest Temps plein

    Assurer le développement du nombre de coopératives et de salarié-e-s - Proposer l’offre de l’UR aux Scop, Scic et porteurs de projets de votre secteur - Apporter des conseils en gouvernance coopérative, juridique, finances. - Aider à la formalisation du projet d’entreprise partagé : gestion, organisation et fonctionnement du collectif de...

  • Conseiller Commercial Presse

    il y a 4 semaines


    Dinan, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Virage Conseil 1 Dinan - 22, CDI Les missions du poste Nous recherchons notre futur(e) commercial (e), pour le compte du journal le télégramme vous serez en charge de développer nos offres d'abonnements Print et Web auprès d'une clientèle de particulier. Vous débuterez votre parcours d'intégration par une solide formation à nos produits ainsi qu'a...


  • Dinan, France Job&Box Temps plein

    Secteur d'activité : Industrie / Fabrication - Durée du contrat : 15 mois - Niveau d'études : BAC+3 - Niveau d'expérience : 2-5 ans - Salaire : 11.65/HEURE **L'entreprise**: Vous cherchez Nous trouvons ! Notre agence d'intérim Job and Box de Dinan vous accompagne au quotidien dans votre recherche d'emploi en intérim, CDD ou CDI. Nous avons de...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines


    Dinan, France Capeos Conseils Temps plein

    **L'entreprise** Bien plus qu’une valeur, **la dynamique collective des hommes et des femmes** qui constituent le cabinet est l’atout principal de **CAPEOS CONSEILS.** **Notre leitmotiv trouve son origine auprès de nos salariés et clients qui partagent notre ADN basé sur des valeurs de proximité, d’engagement et d’esprit...

  • Vendeur Conseil

    il y a 2 semaines


    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    **La Conserverie la Belle iloise**Entreprise familiale à forte notoriété, solidement implantée depuis plusieurs générations, nous sommes positionnés sur des produits qualitatifs liés à la mer.Nous fabriquons nos produits, des conserves de poisson haut de gamme et les distribuons au travers d'un réseau de 90 magasins de vente en direct et sur notre...

  • Conseiller Particulier

    il y a 2 semaines


    Dinan, Bretagne, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS**La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis surtout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos...

  • Collaborateur Comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Dinan, Bretagne, France S&A Associates Temps plein

    Votre future entreprise Notre client est un cabinet spécialisé en conseil et expertise comptable implanté dans les Côtes d'Armor. La société accompagne ses adhérents, entreprises locales de tous secteurs d'activité, dans la gestion de leur activité (comptabilité, juridique, fiscalité, gestion de patrimoine).Dans le cadre de la croissance de la...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 semaines


    Dinan, France SFR Région Ouest Temps plein

    Doté du premier réseau en fibre optique et d'un réseau mobile de premier plan, SFR Groupe Altice a pour ambition de créer le leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile. SFR Groupe Altice propose une offre complète de services d'accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus audiovisuels. Nous recrutons un...

  • Formateur Eco Gestion

    il y a 2 semaines


    Dinan, Bretagne, France LES CORDELIERS ENSEMBLE SCOLAIRE - DINAN Temps plein

    Dinan Sup. Campus de l'ensemble Scolaire Les Cordeliers recherche un **Formateur/trice en ECO GESTION** niveau BTS COMMERCE et BTS IMMOBILIER en alternanceLes Cordeliers - Ensemble scolaire, c'est un projet éducatif animé par la volonté d'un enseignement de qualité et le désir d'aider l'élève à mettre en évidence l'ensemble de ses talents.Site Les...

  • Vendeur Conseil

    il y a 3 semaines


    Dinan, France La Belle Iloise Temps plein

    **La Conserverie la Belle iloise** Entreprise familiale à forte notoriété, solidement implantée depuis plusieurs générations, nous sommes positionnés sur des produits qualitatifs liés à la mer. Nous fabriquons nos produits, des conserves de poisson haut de gamme et les distribuons au travers d’un réseau de 90 magasins de vente en direct et sur...

  • Vendeur Conseil

    il y a 3 semaines


    Dinan, France La Belle Iloise Temps plein

    **La Conserverie la Belle iloise** Entreprise familiale à forte notoriété, solidement implantée depuis plusieurs générations, nous sommes positionnés sur des produits qualitatifs liés à la mer. Nous fabriquons nos produits, des conserves de poisson haut de gamme et les distribuons au travers d’un réseau de 90 magasins de vente en direct et sur...